糕点面包项目策划方案

时间：2021-02-12 22:20:12 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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　摘要

　烘焙行业 2014 年营收规模为 2426.67 亿元，主要包括面包糕点、饼干及其他面包糕点食品，2014 年面包糕点行业市场规模 900 亿，占比 37%。面包糕点食品于 20 世纪 80 年代从香港台湾地区引入中国大陆，经历了一段适应期，我国的面包糕点行业从 21 世纪初开始呈现出快速发展的趋势。1999~2013 年复合增速高达 18.6%，2014 年以来增速略有放缓，维持在 11%左右。2015 年前 10 月行业增速 11%，预计 2015 年面包糕点市场规模 1000亿，其中面包行业规模 270 亿，增速也在 10%以上。

　中国传统家庭早餐制作过程相对复杂且多为热食，导致整个早餐时间较长；而面包糕点食品早餐，既能满足身体营养需求，制作也比较简单，早餐时间较短。中老年人饮食习惯固定，一般选择传统家庭早餐；选择面包糕点类食品为家庭早餐的，年轻家庭居多，年轻人生活节奏较快，喜欢追求多样化的早餐。未来面包糕点食品的主食消费，尤其是其中年轻人的饮食习惯的改变将是增长点。

　该糕点面包项目计划总投资 4409.13 万元，其中：固定资产投资3194.99 万元，占项目总投资的 72.46%；流动资金 1214.14 万元，占项目总投资的 27.54%。

　本期项目达产年营业收入 8867.00 万元，总成本费用 6667.54 万元，税金及附加 89.12 万元，利润总额 2199.46 万元，利税总额

　2591.95 万元，税后净利润 1649.60 万元，达产年纳税总额 942.36 万元；达产年投资利润率 49.88%，投资利税率 58.79%，投资回报率37.41%，全部投资回收期 4.17 年，提供就业职位 160 个。

　糕点面包项目策划方案目录

　 第一章

　项目基本情况

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　项目背景研究分析

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　市场研究

　第四章

　建设规划方案

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　选址评价

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　项目工程方案

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　工艺可行性

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　环境保护说明

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　生产安全

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　项目风险评价分析

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　项目节能可行性分析

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　进度计划

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　投资分析

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　经济收益

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　综合结论

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　项目基本情况

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　糕点面包项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托 xx 经济新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以糕点面包为核心的综合性产业基地，年产值可达 9000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 集团

　三、战略合作单位

　xxx 科技公司

　四、项目提出的理由

　我国烘焙行业持续保持高景气度，面包子行业增速维持 10%以上。烘焙产业大致分为四大类，分别是面包、蛋糕、月饼以及粽子，面包和蛋糕为烘焙主要构成，且界限不清晰，可统称为面包，月饼及粽子为占比较小的节日性食品。中国烘焙行业自 80 年代兴起，90 年代海外合资品牉如曼可顿在中国设厂，2000 年以来受益于消费升级和饮食习惯西化一直保持快速发

　展。15 年面包、蛋糕及糕点零售额 1555 亿元，10-15 年复合增长率 13.8%，且消费升级及多元文化下成长的年轻人占比提升，未来仍有望保持较快增速，预计 15-20 年复合增速 11.4%，规模达到 2663 亿元。“量价齐升”仍是主旋律，行业长期处于上升期。我们认为面包行业仍处于发展初期，人均消费量整体偏低，区域分布严重不均衡，量增空间广阔；面包整体仍偏低端，消费升级下向新鲜面包等中高端升级的动力强劲，单价提升具备较大潜力。“量价齐升”推动下，行业长期处于上升期。

　全球烘焙行业市场规模 3000+亿美元，2002-2016 年 CAGR 为 3.54%。根据统计数据，全球烘焙产品市场规模稳步增长，2016 年规模达到 3265 亿美元，2002 年至 2016 年 CAGR 为 3.54%。在欧美国家，烘焙食品一直作为当地居民的早餐及主食，欧美是最大的烘焙市场。而亚太地区烘焙行业发展时间相对较短、且烘焙食品还未被当做正餐食用。但近些年消费者对烘焙食品的认知度不断提升，2016 年亚太地区的烘焙市场规模已达到 600 亿美元。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于 xx 经济新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　 （二）项目用地规模

　项目总用地面积 13179.92 平方米（折合约 19.76 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照糕点面包行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 13179.92 平方米，建筑物基底占地面积 6864.10平方米，总建筑面积 15684.10 平方米，其中：规划建设主体工程12416.02 平方米，项目规划绿化面积 991.88 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 116 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 1088.29 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：糕点面包 xxx单位/年。综合考 xxx 集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、

　流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 1155397.20 千瓦时，折合 142.00 吨标准煤，满足糕点面包项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 4292.41 立方米，折合 0.37 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 经济新区市政管网供给。

　3、糕点面包项目项目年用电量 1155397.20 千瓦时，年总用水量4292.41 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.37 吨标准煤/年。达产年综合节能量 55.37 吨标准煤/年，项目总节能率 21.38%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合 xx 经济新区发展规划，符合 xx 经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 集团承办的“糕点面包项目”主要从事糕点面包项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　糕点面包项目选址于 xx 经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物

　达标排放，满足 xx 经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：糕点面包项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 4409.13 万元，其中：固定资产投资 3194.99 万元，占项目总投资的 72.46%；流动资金 1214.14 万元，占项目总投资的 27.54%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 8867.00 万元，总成本费用 6667.54 万元，税金及附加 89.12 万元，利润总额 2199.46 万元，利税总额2591.95 万元，税后净利润 1649.60 万元，达产年纳税总额 942.36 万元；达产年投资利润率 49.88%，投资利税率 58.79%，投资回报率37.41%，全部投资回收期 4.17 年，提供就业职位 160 个。

　十五、报告说明

　提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参

　考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 经济新区及 xx 经济新区糕点面包行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 经济新区糕点面包产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“糕点面包项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济新区经济发展，为社会提供就业职位 160 个，达产年纳税总额 942.36 万元，可以促进xx 经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 49.88%，投资利税率 58.79%，全部投资回报率 37.41%，全部投资回收期 4.17 年，固定资产投资回收期4.17 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　13179.92

　19.76 亩

　1.1

　容积率

　 1.19

　 1.2

　建筑系数

　 52.08%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　161.69

　 1.4

　基底面积

　平方米

　6864.10

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　15684.10

　1.6

　绿化面积

　平方米

　991.88

　绿化率 6.32%

　2

　总投资

　万元

　4409.13

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　3194.99

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　1342.08

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　30.44%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　1088.29

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 24.68%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　764.62

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 17.34%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 72.46%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1214.14

　 2.2.1

　流动资金占比

　 27.54%

　 3

　收入

　万元

　8867.00

　 4

　总成本

　万元

　6667.54

　 5

　利润总额

　万元

　2199.46

　 6

　净利润

　万元

　1649.60

　 7

　所得税

　万元

　1.19

　 8

　增值税

　万元

　303.37

　 9

　税金及附加

　万元

　89.12

　 10

　纳税总额

　万元

　942.36

　 11

　利税总额

　万元

　2591.95

　 12

　投资利润率

　 49.88%

　 13

　投资利税率

　 58.79%

　 14

　投资回报率

　 37.41%

　 15

　回收期

　年

　4.17

　 16

　设备数量

　台（套）

　116

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1155397.20

　18

　年用水量

　立方米

　4292.41

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　142.37

　 20

　节能率

　 21.38%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　55.37

　 22

　员工数量

　人

　160

　第二章

　项目背景研究分析

　 一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

　公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照 ISO9000 标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

　公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，

　不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入 8566.38 万元，同比增长 11.35%（873.17 万元）。其中，主营业业务糕点面包生产及销售收入为 6971.02 万元，占营业总收入的 81.38%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　1798.94

　2398.59

　2227.26

　2141.59

　8566.38

　2

　主营业务收入

　1463.91

　1951.89

　1812.47

　1742.76

　6971.02

　2.1

　糕点面包(A)

　483.09

　644.12

　598.11

　575.11

　2300.44

　2.2

　糕点面包(B)

　336.70

　448.93

　416.87

　400.83

　1603.33

　2.3

　糕点面包(C)

　248.87

　331.82

　308.12

　296.27

　1185.07

　2.4

　糕点面包(D)

　175.67

　234.23

　217.50

　209.13

　836.52

　2.5

　糕点面包(E)

　117.11

　156.15

　145.00

　139.42

　557.68

　2.6

　糕点面包(F)

　73.20

　97.59

　90.62

　87.14

　348.55

　2.7

　糕点面包(...)

　29.28

　39.04

　36.25

　34.86

　139.42

　3

　其他业务收入

　335.03

　446.70

　414.79

　398.84

　1595.36

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 2250.80 万元，较去年同期相比增长 288.01 万元，增长率 14.67%；实现净利润 1688.10 万元，

　较去年同期相比增长 291.91 万元，增长率 20.91%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　8566.38

　完成主营业务收入

　万元

　6971.02

　主营业务收入占比

　 81.38%

　营业收入增长率（同比）

　 11.35%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　873.17

　利润总额

　万元

　2250.80

　利润总额增长率

　 14.67%

　利润总额增长量

　万元

　288.01

　净利润

　万元

　1688.10

　净利润增长率

　 20.91%

　净利润增长量

　万元

　291.91

　投资利润率

　 54.87%

　投资回报率

　 41.15%

　财务内部收益率

　 20.55%

　企业总资产

　万元

　8284.19

　流动资产总额占比

　万元

　26.10%

　流动资产总额

　万元

　2162.45

　资产负债率

　 28.47%

　 二、糕点面包项目背景分析

　中国传统家庭早餐制作过程相对复杂且多为热食，导致整个早餐时间较长；而面包糕点食品早餐，既能满足身体营养需求，制作也比

　较简单，早餐时间较短。中老年人饮食习惯固定，一般选择传统家庭早餐；选择面包糕点类食品为家庭早餐的，年轻家庭居多，年轻人生活节奏较快，喜欢追求多样化的早餐。未来面包糕点食品的主食消费，尤其是其中年轻人的饮食习惯的改变将是增长点。

　追求简单便捷，年轻上班族饮食习惯西化，是快餐类早餐消费的主要人群。快餐类早餐消费指在面包连锁店、便利店、超市等场所购买的面包糕点类早餐消费。消费人群主要是一二线城市快节奏生活的年轻工作族，没有充足的早餐时间，追求简单便捷的消费体验。面包糕点类快餐产品一般属于冷食，食用更加方便。相比而言，包子豆浆等传统早餐属于热食，食用起来相对麻烦，并且包子、煎饼类早餐一般味道较大，很难散去。年轻工作族一般更愿意选择方便食用，且无味道残留的面包糕点类快餐。这类人群年龄一般集中在 25~34 岁之间，群体人口在不断增长，并且增速快于总人口，人口比例不断提高，推动快餐类消费增长。年轻上班族饮食习惯西化，面包主食消费习惯逐渐养成，是家庭早餐消费人群增长的潜力所在。

　面包糕点类食品可当作休闲食品，消费人群主要是年轻消费者，以及有下午茶习惯的小众消费者群。电子商务的发展，网上购物更加便捷，极大的刺激了年轻消费者的休闲食品消费。有下午茶习惯的消

　费人群相对小众，消费能力较高，对面包糕点食品的消费频率、质量要求更高，一般选择专卖店购买或自己制作。

　休闲食品人均消费量远低于其他国家，近年来市场规模快速增长，2001-2015 年 CAGR 达到 10%，面包糕点食品受益。2015 年我国大陆地区休闲食品人均消费量仅为 1.4kg，远低于英美地区，与同处亚洲地区的韩国（2kg）、日本（6.1kg）相比仍存在较大差距。台湾地区人均消费量为 2.8kg，是大陆地区的 2 倍。而大陆地区人均消费量增速明显，高于上述所有地区。2015 年我国休闲食品市场规模达到 157.57 亿美元，近 15 年市场规模维持 8%以上的增长，CAGR 为 10%。2001~2015 年大陆地区人均消费量 CAGR 为 4.73%，日、韩等成熟市场增速均低于 2%。面包糕点食品作为休闲食品的重要组成部分，将受益休闲食品的火爆增长。

　面包糕点食品主食消费是推动面包糕点行业发展的主要驱动力。随着东西方文化交融，社会居民对西方饮食习惯接受度逐步提高，饮食习惯逐渐转变，并且其转变相对稳定绵长，促进面包糕点类食品主食消费持续稳定增长。休闲食品消费市场的迅速发展，将带动糕点面包类面包糕点食品消费的进一步增长。其中，饮食习惯转变动力持久，

　面包糕点类主食消费增长空间最大，是推动面包糕点行业发展的主要驱动力。

　目前面包糕点食品销售的主要终端渠道包括便利店，超市，专卖店，杂货店，网购等。便利店经营时间长，购物便捷，物流体系完善，产品价格较高。杂货店与便利店的分布相似，数量多，覆盖广，消费便捷，可选品牌较少，但商品更新慢，质量也稍差。超市产品种类齐全，价格低，购物流程较长。专卖店深耕一种产品，用户忠诚度高，商品价格较高。网购购物便捷，产品类别多，价格较低，单店覆盖区域广，销售受物流限制。

　超级市场价格低廉对中低价消费者吸引力显著，目前是我国面包糕点食品的主要渠道之一。目前超市面包糕点产品运营模式主要分为超市自营现场加工；外包联营形式；面包糕点类成品外采三类。其中，超市自营现场加工、外包联营与面包糕点专卖店具有相似性，通过在超市内建立面包专卖区域提供面包糕点产品现场制作，价格也低于专卖店。同时，超市主要消费群体产品购买具有计划性，一般在闲暇时间进行消费，在超市逗留时间较长，在主要目标产品购买完成后仍然会继续购物，同时超市渠道购买者对产品价格敏感度较高，超市面包糕点产品较低的价格和量贩式包装具有优势。

　中国大陆面包糕点食品消费渠道主要集中在专卖店和超市，渠道较为集中，便利店比例与日本等国家比较低。从 2015 年中国大陆面包糕点食品消费渠道来看，中国大陆专卖店和超市渠道面包糕点食品消费占比分别为 61%和 33.6%合计占比 94.7%，这一比例远高于台湾、韩国和日本。同时，与日韩台地区相比，大陆特有的网络消费渠道占比逐步加大，从 2010 年初的 0.3%逐步增加到 1.2%，年复合增长率31.95%。日本面包糕点食品消费渠道较为分散，便利店和杂货店、超市占比较高，分别为 34.3%和 34.6%，这主要是因为日本便利店和超市分布较为密集，消费更为便捷，面包作为日本人的主食是日常不可或缺的食品。日本人口老年化严重，老年人群在便利店消费比例较高。

　便利店数量稳步增长，长期来看将成为面包糕点食品消费重要渠道。便利店的面包相对面包糕点面包在次日消费时也可以保持较好的口感。根据日本和台湾的经验，当人均 GDP 达到 3000 美金时，便利店开始进入当地市场；当人均 GDP 达 5000 美元时，进入便利店快速成长期；当人均 GDP 达 1 万美元时，进入行业激烈竞争期。

　中国在 2008 年达到人均 GDP 达到 3000 美金，2015 年更是达到8016 美金。从我国便利店数量来看，我国便利店增长迅速 2008-2014复合增长率达到 11.7%，门店数增长近一倍。根据日韩台地区的便利店

　面包糕点食品消费占比来，日本便利店占比 29%，台湾占比 21.8%，占比最低的韩国占有 2.5%，明显高于中国大陆地区。随着我国人均收入水平的提升，便利店逐步向三四线城市扩张，随着便利店密度的提升，便利店对于超市与传统专卖店的替代性逐步增强，便利店自身消费的便捷性使得便利店和零售商对超市渠道面包糕点产品的挤占加速，将成为面包糕点食品消费重要渠道。

　“中央工厂+批发”模式更适合目前的行业发展现状，发展空间来自于渠道深耕与区域拓展。首先，目前面包糕点行业的利润的重要保障来自成本与费用的控制，“中央工厂+批发”模式的规模效应更强，成本更低，渠道方面采用现成的超市、便利店等渠道，受一线城市人工与房租等价格波动影响较小，期间费用率也较低，因此，“中央工厂+批发”模式更能在目前的行业环境下保持较高的净利润水平。其次，二三线城市人均面包糕点消费量较低，且目前便利店等渠道仍在不断发展，未来二三线城市面包糕点行业的市场空间较大，加上二三线城市消费水平低于一线城市，“中央工厂+批发”模式下性价比高的面包糕点行业更容易渗透二三线城市。

　三、糕点面包项目建设必要性分析

　烘焙行业 2014 年营收规模为 2426.67 亿元，主要包括面包糕点、饼干及其他面包糕点食品，2014 年面包糕点行业市场规模 900 亿，占比 37%。面包糕点食品于 20 世纪 80 年代从香港台湾地区引入中国大陆，经历了一段适应期，我国的面包糕点行业从 21 世纪初开始呈现出快速发展的趋势。1999~2013 年复合增速高达 18.6%，2014 年以来增速略有放缓，维持在 11%左右。2015 年前 10 月行业增速 11%，预计 2015 年面包糕点市场规模 1000 亿，其中面包行业规模 270 亿，增速也在 10%以上。

　我国面包糕点市场规模仅次于美国，近两年增速虽略有放缓仍是增长最快国家。根据欧睿数据统计（从消费终端统计），目前中国面包糕点行业消费规模已超千亿，居亚洲首位，在全球范围仅次于美国。且从行业增长率来看，近几年由于其他国家的面包糕点市场已经渐趋成熟，增长速度趋于缓慢，中国的面包糕点行业增长速度一直维持在10%以上，是面包糕点产业增长最快的国家。

　从“量”（人均面包糕点食品消费量）和“价”（面包糕点食品单价）两个维度进行分析，我们认为未来几年的面包糕点行业包括单独的面包子行业仍然是一个量价齐升的发展过程，虽然略低于 13 年的高增长，但预计仍可维持 10%以上。

　我国面包糕点食品人均消费量已超过韩国台湾，但与香港、日本相比仍有 2-3 倍空间。我们认为面包糕点食品初入我国大陆市场，人均面包糕点食品消费水平较低，2000 年以来主要是消费者对面包糕点食品的接受程度逐渐上升的过程，人均面包糕点食品消费量的增速持续保持在 5%以上，峰值接近 9%，2014 年以来人均消费量增速趋缓，2015 年增速为 6.4%，人均消费量 6.31 千克/人，超过韩国和台湾，但与美国日本香港等还有较大差距，日本香港人均消费量大约是我国的2-3 倍。因此未来人均消费量提高仍是行业增长的推动力之一，但推动力度较前几年有所减弱。

　面包的人均消费量较低，只占韩国、日本、美国、英国的 2/3、1/5、1/10、1/20，面包行业销量增速略高于面包糕点行业增速。近几年数据显示，面包的人均消费量的增速高于面包糕点行业整体，2015年增速达到 6.8%，且目前我国面包产品的人均消费量相较成熟市场而言仍然处于较低水平，面包子行业未来的发展空间仍较大。

　面包糕点行业“价”涨效应自 08 年开始，量价齐升持续至今，未来价格仍将是行业增长的主要推动力之一。历史数据显示，08 年之前面包糕点行业的价格涨幅低于 5%，小于 CPI 涨幅，一度呈现负增长，这段时间行业的增长主要靠销量的增长带动，即 08 年之前面包糕点食

　品价格增长缓慢，行业的增长主要来源于量的增长；08 年之后，随着面包糕点产品质量的不断提升与消费者收入水平的提高，消费者更多的选择品质更好价格更高的产品，行业平均价格涨幅大幅度超过 CPI涨幅，而这段时间的人均消费量增速维持高位稳定，即 2008 至今是行业量价齐升的阶段，未来随着消费升级和产品结构升级，价格仍有提升空间，价格的增长仍将是行业增长的主要推动力之一。

　面包子行业“量”增大于“价”涨。相较整体面包糕点行业的价格上涨幅度，作为主食补充的面包价格增速近几年趋缓，2015 年增长只有 2.3%，但仍然高于 CPI 涨幅。我们认为面包子行业未来的发展中，随着产品结构升级和消费升级，面包“价”涨依然会持续。

　饮食习惯改变促进面包糕点食品家庭早餐消费增长。面包糕点食品早餐有较高的营养价值，应时适口，无论是面包还是糕点在品种上都是丰富多彩，不断推陈出新。除传统的普通面包糕点食品外，近些年又出现了强化营养，注重保健功能的面包糕点制品。例如：螺旋藻面包、高纤维面包、全麦面包、钙质面包、全营养面包等，满足多种消费者的不同需要。相比而言，我国传统早餐地域性差别较为明显，单个地区的传统早餐品类比较固定。全国性的传统早餐多是包子、油条、豆浆等，但其口味相对单调，品种变化不大。

　第三章

　市场研究

　 一、糕点面包行业分析

　我国烘焙行业持续保持高景气度，面包子行业增速维持 10%以上。烘焙产业大致分为四大类，分别是面包、蛋糕、月饼以及粽子，面包和蛋糕为烘焙主要构成，且界限不清晰，可统称为面包，月饼及粽子为占比较小的节日性食品。中国烘焙行业自 80 年代兴起，90 年代海外合资品牉如曼可顿在中国设厂，2000 年以来受益于消费升级和饮食习惯西化一直保持快速发展。15 年面包、蛋糕及糕点零售额 1555 亿元，10-15 年复合增长率 13.8%，且消费升级及多元文化下成长的年轻人占比提升，未来仍有望保持较快增速，预计 15-20 年复合增速 11.4%，规模达到 2663 亿元。“量价齐升”仍是主旋律，行业长期处于上升期。我们认为面包行业仍处于发展初期，人均消费量整体偏低，区域分布严重不均衡，量增空间广阔；面包整体仍偏低端，消费升级下向新鲜面包等中高端升级的动力强劲，单价提升具备较大潜力。“量价齐升”推动下，行业长期处于上升期。

　渗透率提升&人均量提升，量增空间近 4 倍。目前，我国面包的人均消费量较饮食习惯相近的日本、香港差距较大。2016 年，我国面包的人均消费量为 1.53 千兊，约为日本和中国香港的 1/5。从人群体质

　和饮食习惯相似度考虑，我们认为中国面包消费量提升潜力巨大，量增空间近 4 倍，增量来源于：1）饮食习惯西化推动面包从休闲食品向主食迚化，早餐市场的蓬勃发展推动人均量提升；2）面包作为舶来品，影响范围和烘焙食品相似，集中在华东、华中地区的収达城市，无论是一事线城市向下线城市下沉，还是从东部向中西部拓展，均有广阔空间。处于日本 60-70 年代，主食化+健康化推动消费量高个位数增长。日本 60-80 年代为面包快速发展期，家庨消费额年增速在 10%-20%。50年代开始，面包成为日本学生营养餐，面包文化开始起步。60-70 年代日本城镇化步伐加快，人群结构多元化，推动饮食习惯朝着西化、便捷斱向发展，作为主食的面包消费量迅速提升。中国目前情况与日本60-70 年代相似，量增将是面包行业现阶段的主要推动力。目前我国人均面包消费量仅为 1.53 千兊，进低于日本 70 年代约为 7kg 的水平。未来，人均消费量增加叠加渠道下沉，消费量有望维持高个位数增长。

　品质追求推动均价提升，或维持低个位数增长。面包作为西斱文化的代表迚入中国，本身就带有较浓厚消费升级属性，对收入增长具有较大的价栺弹性。目前，中国面包单价仍偏低，在消费升级推动下，单价有望持续保持快于 CPI 的涨幅，主要由于几个原因：1）健康意识提高及口感的追求，消费者偏好保质期短的面包，带动产品单价提升；

　2）面包行业大而杂，食品安全意识的提升推动品牉面包加快对杂牉面包的替代，也带动整体均价上涨。往后看，两斱面因素长期存在，面包均价未来有望保持低个位数增长。

　从保质期上，面包可以分为短保产品和中保、长保产品。中保、长保产品多为包装产品，在斱便食用和易于保存的特性下可以销往各线城市，休闲属性较强。短保由于保质期短，不易保存，受运辒范围限制较大，主食属性较强。我们预计中保、长保产品零售额或 500 亿左右，短保产品占据行业的最大部分，约有 1000 亿的庞大规模。

　长保产品崛起于便利，主推休闲消费。上世纪 90 年代，欧美的面包企业试图延长保质期以扩大面包的销售区域、减少物流开支、提高生产效率，长保面包由此诞生。长保产品保质期普遍长达 6 个月以上，斱便食用、更易保存，采用单个包装重量仅 20g 左右、热量较低的小包装斱式主推不定时的零食消费。替代品增多&习惯健康化，长保行业增速放缓。休闲食品子品类繁多，相互可替代性强且竞争激烈，长保面包相对饼干、炒货等其他子品类幵无明显伓势。此外，随着健康观念增强，保质期和配料、营养成分表成为消费者购买产品时的伓先考虑因素，消费者对长保产品存在不健康、添加剂多的印象。虽然长保企业逐渐缩短保质期，推出中保产品，但效果仍不佳。两斱面因素影

　响下，长保面包逐渐发展乏力，长保龙头达利园的营收增速近年来持续下滑，16 年增速仅 0.2%。

　短保面包立足早餐市场，未来 5 年有望延续高增长态势。与定位休闲零售的长保、中保面包不同，短保面包多用于代餐，主要消费场景在于早餐。随着城市生活节奏加快，绝大部分人准备早餐的时间不超过 15 分钟，使得在家用餐逐步被外出用餐所替代，而简便快捷，食用简便、购买便利的短保面包符合人们早餐消费习惯变化，有望享受快速成长的在外早餐市场红利：1）消费升级叠加西式文化传播，面包消费群体正持续扩容；2）短保面包在价栺上符合早餐 3-9 元的主流消费带；3）标准化的生产流程使短保面包较包子、馒头、油条等具备更强的食品安全保障。15 年中国早餐食品总消费额高达 1.33 万亿元，预测 2021 年将增至 1.95 万亿元，在外早餐市场有望从 16 年 5870 亿元增至 21 年 8400 亿元。我们认为短保面包有望搭上在外早餐的快车，幵持续挤压传统早餐的仹额，2021 年或占到在外早餐市场的 25%，未来 5 年复合增长率或 13%。

　二、糕点面包市场分析预测

　全球烘焙行业市场规模 3000+亿美元，2002-2016 年 CAGR 为 3.54%。根据统计数据，全球烘焙产品市场规模稳步增长，2016 年规模达到

　3265 亿美元，2002 年至 2016 年 CAGR 为 3.54%。在欧美国家，烘焙食品一直作为当地居民的早餐及主食，欧美是最大的烘焙市场。而亚太地区烘焙行业发展时间相对较短、且烘焙食品还未被当做正餐食用。但近些年消费者对烘焙食品的认知度不断提升，2016 年亚太地区的烘焙市场规模已达到 600 亿美元。

　我国烘焙行业市场规模近 2000 亿元，2011-2016 年 CAGR 为 10%+，增速高于主要烘焙国家。根据显示，2016 年我国烘焙行业规模以251.82 亿美元位居全球第二，仅次于美国。2011-2016 年我国烘焙行业规模从 972 亿增至 1795 亿元，CAGR 为 10.76%，2017 年规模预计达到 2022 亿元，同比增长 12.65%。数据显示 2011-2016 年中国烘焙食品消费额 CAGR 为 11.93%，高于其他主要烘焙国家，如巴西增速为11.24%，美国增速为 2.17%，日本增速为 0.11%。

　面包行业市场规模 300 亿元，2011-2016 年销售额 CAGR 为 12%，未来有望实现量价齐升，增速维持在 10%+。2016 年面包市场规模占我国烘焙整体规模 17%，面包销售额达 298 亿元.2011-2016 年我国面包行业规模从 169 亿元增至 298 亿元，CAGR 为 12%。相比于其他子行业，面包行业增速仍然较高。未来随着居民可支配收入增加、饮食习惯西化，面包行业有望实现量价齐升，预计未来增速有望维持在 10%以上。

　我国人均烘焙消费逐年提升，但较其他国家仍有较大差距。由于饮食习惯的差异，各国烘焙食品人均消费量差异较大。数据显示，中国人均烘焙食品消费量近些年呈现逐年升高的趋势，但仍较其他国家有较大差距。2015 年，中国人均烘焙食品消费量为 6.6KG/人，为饮食文化接近的香港地区消费量的 1/2，日本的 1/3。从面包子品类来看，2016 年中国面包人均消费量为 1.5kg/人，约为日本和中国香港的 1/5。

　面包等烘焙食品成为年轻消费者早餐首选，将推动消费需求增加。由于生活节奏逐渐加快，特别是在中国一线城市中，消费者准备早餐的时间和以往相比大大减短，饮食偏好于方便快捷。相比传统早餐，面包等烘焙食品以其即买即食、种类丰富的特点成为年轻消费者的早餐首选。调研数据显示，50%消费者偏爱西式早餐，高于偏爱中式早餐42%的占比。饮食西化将推动烘焙面包消费需求增加。

　市场空间测算：行业有望量价齐升，未来若以 12%的增速增长，3年后（2020 年）面包行业规模将达到 457 亿元，5 年后（2022 年）面包行业规模将达到 573 亿元。

　我国烘焙食品市场集中度低，CR5 仅为 10.4%，对比日本 CR5 占比88%，我国具有较大提升潜力。根据数据，2015 年中国面包糕点食品行业 CR5 仅 10.4%，其中达利食品、好丽友、桃李面包市场份额居于前三，

　分别为 5.1%、2.2%、1.9%。对比成熟的日本市场来看，2015 年市场份额第一的山崎面包占比为 36%，第二的日清食品占比为 18%，CR5 占比88%。中国烘焙行业虽然初具规模且快速增长，但其行业集中度还有待提升。

　面包行业分布分散，CR5 占比 21.50%，龙头市占率低，龙头市占率低。我国面包企业主要有三种：外资成熟面包品牌、内资跨区域面包连锁品牌、规模较小但数量巨大的手工作坊。我国面包行业分布分散，2015 年行业分布中手工面包占比最高达 59%，CR3 占比 16.8%，CR5(外加盼盼、曼可顿)占比 21.50%,龙头市占率低。

　第四章

　建设规划方案

　 一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为糕点面包，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的糕点面包产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 8867.00 万元。

　（二）营销策略

　随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品

　具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

　 产品方案一览表

　序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

　糕点面包 A

　单位

　xx

　3990.15

　2

　糕点面包 B

　单位

　xx

　2216.75

　3

　糕点面包 C

　单位

　xx

　1330.05

　4

　糕点面包 D

　单位

　xx

　709.36

　5

　糕点面包 E

　单位

　xx

　443.35

　6

　糕点面包 F

　单位

　xx

　177.34

　 合计

　单位

　xxx

　8867.00

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 13179.92 平方米（折合约 19.76 亩），其中：净用地面积 13179.92 平方米（红线范围折合约 19.76 亩）。项目规划总建筑面积 15684.10 平方米，其中：规划建设主体工程 12416.02 平方米，计容建筑面积 15684.10 平方米；预计建筑工程投资 1342.08 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 116 台（套），设备购置费 1088.29 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 4409.13 万元；预计年实现营业收入 8867.00 万元。

　第五章

　选址评价

　 一、项目选址原则

　项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xx 经济新区。

　 园区是省政府于 1998 年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020 年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到

　1450 亿元，年均增长 6.2%左右，拥有 18 家以上主营收入超百亿元企业和 3 个 500 亿产业集群。

　三、建设条件分析

　近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行...