东莞充电项目申报材料

时间：2020-10-21 12:05:01 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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　 报告说明—

　从充电桩整体市场来看，国网占据了最主导地位。截至 2015 年底，国网已累计建成充换电站 1537 座、充电桩 2.96 万个，在国内份额占比分别高达 42%、60%；基本建成京港澳、京沪、京台、沈海、青银、沪蓉、和宁沪杭环线高速公路快充网络和京津冀鲁、长三角区域重点城市内一批快充站点，覆盖城市 81 座、高速公路 1.1 万千米；累计完成电动汽车充换电量7.3 亿千瓦时。

　该充换电设备项目计划总投资 11567.01 万元，其中：固定资产投资8106.59 万元，占项目总投资的 70.08%；流动资金 3460.42 万元，占项目总投资的 29.92%。

　达产年营业收入 24978.00 万元，总成本费用 19023.73 万元，税金及附加 219.71 万元，利润总额 5954.27 万元，利税总额 6995.26 万元，税后净利润 4465.70 万元，达产年纳税总额 2529.56 万元；达产年投资利润率51.48%，投资利税率 60.48%，投资回报率 38.61%，全部投资回收期 4.09年，提供就业职位 460 个。

　车桩比失衡严重,充电桩建设加速势在必行。国内新能源汽车的累计产量已达近 50 万辆。与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。截至 2015 年底，国内车桩比大约为 9:1，远低于 1:1 的标准配置。随着新

　 能源汽车销量的持续上扬，充电桩建设缺口将进一步加大，对新能源汽车的推广形成制约，充电桩的加速建设迫在眉睫。

　目录

　 第一章

　项目概论

　第二章

　项目建设单位

　第三章

　项目建设背景分析

　第四章

　产业分析预测

　第五章

　项目方案分析

　第六章

　项目建设地研究

　第七章

　土建工程分析

　第八章

　项目工艺技术

　第九章

　清洁生产和环境保护

　第十章

　安全生产经营

　第十一章

　项目风险说明

　第十二章

　节能评价

　第十三章

　计划安排

　第十四章

　投资计划

　第十五章

　项目经济效益可行性

　第十六章

　评价及建议

　第十七章

　项目招投标方案

　 第一章

　项目概论

　 一、项目提出的理由

　充电站的建设成本主要包括充电机、配电系统、充电站监控及安全系统等，以当前 1 元/W 左右的价格计算，直流充电机的建设成本大约占据充电站成本的 20%-30%左右，配电设施成本大约占据总成本的 40%左右，其余为土建成本和相关配套设备。在国家能源局发布的指导意见中，2016 年计划建设充电站 2000 多座，分散式公共充电桩 10 万个，私人专用充电桩 86万个，各类充电设施总投资 300 亿元，基本是按照充电设施指南的规划进行平均分配。因此预计未来 5 年充电设施总体投资规模在 1000-1500 亿之间。

　当前，受“新基建”概念影响，新能源汽车充电桩热度大涨。截至目前，北京、上海等地已相继更新充电桩补贴政策，推动新能源汽车产业高质量发展。

　二、项目概况

　（一）项目名称

　东莞充电项目

　（二）项目选址

　xx 工业新城

　 东莞，是广东省地级市、国务院批复确定的中国珠江三角洲东岸中心城市。截至 2018 年，全市下辖 4 个街道、28 个镇，总面积 2465 平方千米，建成区面积 958.86 平方千米，常住人口 839.22 万人，城镇人口 763.86 万人，城镇化率 91.02%。东莞地处中国华南地区、广东省中南部、珠江口东岸，西北接广州市，南接深圳市，东北接惠州市，是珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区城市之一，为广东四小虎之首，号称世界工厂，是广东重要的交通枢纽和外贸口岸，也是全国 4 个不设区的地级市之一，新一线城市之一。东莞是广府文化的代表城市之一，是岭南文化的重要发源地，中国近代史的开篇地和改革开放的先行地，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。东莞有港澳同胞约 120 万人，海外华侨约 30 万人，是著名的华侨之乡、粤剧之乡，曾获得国家森林城市、国际花园城市、全国文明城市、全国篮球城市等称号。2019 年 8 月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了 2018 年中国外贸百强城市排名，东莞排名第 3。

　对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

　（三）项目用地规模

　 项目总用地面积 30288.47 平方米（折合约 45.41 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 55.49%，建筑容积率 1.68，建设区域绿化覆盖率6.85%，固定资产投资强度 178.52 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 30288.47 平方米，建筑物基底占地面积 16807.07 平方米，总建筑面积 50884.63 平方米，其中：规划建设主体工程 39269.55平方米，项目规划绿化面积 3483.31 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 119 台（套），设备购置费 3328.59 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1094209.97 千瓦时，折合 134.48 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 20462.36 立方米，折合 1.75 吨标准煤。

　3、“东莞充电项目投资建设项目”，年用电量 1094209.97 千瓦时，年总用水量 20462.36 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）136.23 吨标准煤/年。达产年综合节能量 36.21 吨标准煤/年，项目总节能率 29.27%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xx 工业新城发展规划，符合 xx 工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措

　 施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 11567.01 万元，其中：固定资产投资 8106.59 万元，占项目总投资的 70.08%；流动资金 3460.42 万元，占项目总投资的 29.92%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 24978.00 万元，总成本费用 19023.73 万元，税金及附加 219.71 万元，利润总额 5954.27 万元，利税总额 6995.26 万元，税后净利润 4465.70 万元，达产年纳税总额 2529.56 万元；达产年投资利润率 51.48%，投资利税率 60.48%，投资回报率 38.61%，全部投资回收期4.09 年，提供就业职位 460 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

　三、项目评价

　 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 工业新城及 xx 工业新城充换电设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 工业新城充换电设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建“东莞充电项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 工业新城经济发展，为社会提供就业职位 460 个，达产年纳税总额 2529.56 万元，可以促进 xx 工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 51.48%，投资利税率 60.48%，全部投资回报率 38.61%，全部投资回收期 4.09 年，固定资产投资回收期 4.09 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

　“十三五”时期，全球产业竞争格局正在发生重大调整，发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权，一些发展中国家和地区以更低的成本优势，成为接纳国际制造业转移的新阵地。我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压，全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈，制造业发展的压力进一步加大。世界经

　 济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深，与国内深层次结构性矛盾凸显形成叠加。

　四、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　30288.47

　45.41 亩

　1.1

　容积率

　 1.68

　 1.2

　建筑系数

　 55.49%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　178.52

　 1.4

　基底面积

　平方米

　16807.07

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　50884.63

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3483.31

　绿化率 6.85%

　2

　总投资

　万元

　11567.01

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　8106.59

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4576.66

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　39.57%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3328.59

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 28.78%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　201.34

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 1.74%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 70.08%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3460.42

　 2.2.1

　流动资金占比

　 29.92%

　 3

　收入

　万元

　24978.00

　 4

　总成本

　万元

　19023.73

　 5

　利润总额

　万元

　5954.27

　 6

　净利润

　万元

　4465.70

　 7

　所得税

　万元

　1.68

　 8

　增值税

　万元

　821.28

　 9

　税金及附加

　万元

　219.71

　 10

　纳税总额

　万元

　2529.56

　 11

　利税总额

　万元

　6995.26

　 12

　投资利润率

　 51.48%

　 13

　投资利税率

　 60.48%

　 14

　投资回报率

　 38.61%

　 15

　回收期

　年

　4.09

　 16

　设备数量

　台（套）

　119

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1094209.97

　 18

　年用水量

　立方米

　20462.36

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　136.23

　 20

　节能率

　 29.27%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　36.21

　 22

　员工数量

　人

　460

　 第二章

　项目建设单位

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 科技发展公司

　 （二）公司简介

　顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

　本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

　公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优

　 质的产品和贴心的服务。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

　二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 13401.30 万元，同比增长21.68%（2388.09 万元）。其中，主营业业务充换电设备生产及销售收入为11056.86 万元，占营业总收入的 82.51%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　2814.27

　3752.36

　3484.34

　3350.32

　13401.30

　2

　主营业务收入

　2321.94

　3095.92

　2874.78

　2764.22

　11056.86

　2.1

　充换电设备(A)

　766.24

　1021.65

　948.68

　912.19

　3648.76

　2.2

　充换电设备(B)

　534.05

　712.06

　661.20

　635.77

　2543.08

　2.3

　充换电设备(C)

　394.73

　526.31

　488.71

　469.92

　1879.67

　2.4

　充换电设备(D)

　278.63

　371.51

　344.97

　331.71

　1326.82

　2.5

　充换电设备(E)

　185.76

　247.67

　229.98

　221.14

　884.55

　2.6

　充换电设备(F)

　116.10

　154.80

　143.74

　138.21

　552.84

　2.7

　充换电设备(...)

　46.44

　61.92

　57.50

　55.28

　221.14

　3

　其他业务收入

　492.33

　656.44

　609.55

　586.11

　2344.44

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 3704.01 万元，较去年同期相比增长 683.25 万元，增长率 22.62%；实现净利润 2778.01 万元，较去年同期相比增长 536.87 万元，增长率 23.96%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　13401.30

　完成主营业务收入

　万元

　11056.86

　主营业务收入占比

　 82.51%

　营业收入增长率（同比）

　 21.68%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　2388.09

　利润总额

　万元

　3704.01

　利润总额增长率

　 22.62%

　利润总额增长量

　万元

　683.25

　净利润

　万元

　2778.01

　净利润增长率

　 23.96%

　净利润增长量

　万元

　536.87

　投资利润率

　 56.62%

　投资回报率

　 42.47%

　财务内部收益率

　 21.01%

　企业总资产

　万元

　17740.53

　流动资产总额占比

　万元

　30.98%

　流动资产总额

　万元

　5496.08

　资产负债率

　 35.56%

　第三章

　项目建设背景分析

　 一、充换电设备项目背景分析

　 车桩比失衡严重,充电桩建设加速势在必行。国内新能源汽车的累计产量已达近 50 万辆。与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。截至 2015 年底，国内车桩比大约为 9:1，远低于 1:1 的标准配置。随着新能源汽车销量的持续上扬，充电桩建设缺口将进一步加大，对新能源汽车的推广形成制约，充电桩的加速建设迫在眉睫。

　顶层规划与补贴政策力助建设推进。2015 年下半年，国家出台了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》和《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》两个纲领性文件，提出充电桩建设要按照“桩站先行”的原则，适度超前建设。各地方政府在 4 月底前将陆续出台充电设施规划与补贴，充电桩建设将由中央统筹规划落实细化到各地，促进投资加速。

　国网招标扩容，行业将迎爆发。从充电桩整体市场来看，国网占据了主导地位。截至 2015 年底，国网已累计建成充换电站 1537 座、充电桩 2.96 万个，在国内份额占比分别高达 42%、60%。2016 年国网充电设备招标将大幅增长，金额预计达到 50 亿元，同比增长 200%以上。除了国网招标的扩容，在政策驱动下网外市场也有望快速推进，根据能源局的规划，2016 年充电设施总投资预计达 300 亿元，充电桩建设将迎来爆发，十三五期间整体市场容量在千亿以上。

　 国内新能源汽车在 2015 年进入爆发周期，根据中国汽车工业协会的数据，2015 年国内新能源汽车产销分别达到 34 万辆和 33 万辆，同比增长 3.3 倍和 3.4 倍。自 2011 年至今国内新能源汽车的累计产量已达近 50 万辆，基本达到《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》中所提出的“到 2015 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50 万辆”的目标。

　与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远落后。截至2015 年底，国内已建成的充换电站 3600 座，公共充电桩 4.9 万个，车桩比大约为 9:1，按照新能源汽车与充电桩 1:1 的标准配置来看，充电基础设施建设缺口巨大。与新能源汽车的补贴和政策推广有序推进不同，充电设备之前用地、电力设施、补贴、运营模式等规划均未明确，因此建设节奏有所落后。随着新能源汽车销量的持续上扬，充电桩建设缺口将进一步加大，对新能源汽车的推广形成制约，充电桩加速建设已经迫在眉睫。

　充电设施按照运营情况主要可以分为集中式充换电站和分散式充电桩两类，分散式充电桩可分为用户专用充电桩与分散式公用充电桩。集中式充换电站类似于加油站，可以对新能源汽车进行集中的充换电服务，分散式充电桩可以安装于公共楼宇、商场、停车场等和居民小

　 区停车场内。充电桩的输入端与交流电网直接连接，通过与电动汽车连接进行充电。充电桩又可以分为交流慢充与直流快充两种模式，在集中式充电站中直流快充是核心组成部分，交流慢充主要应用于居民小区自用停车位。直流充电桩是目前充电桩中技术壁垒相对较高的产品，也是国网在城际充电网和城市充电桩建设中采用的主要产品。

　自 2015 年下半年起，国家明确了对充电设施的规划和建设指南，出台了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》和《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》两个纲领性文件，提出了充电桩建设要按照“桩站先行”的原则，适度超前建设，并对达到新能源汽车推广量的省市实行充电设施建设的奖励，促进车和桩的共同发展。

　2015 年 10 月，国家发改委、能源局、工信部和住建部四个部门联合印发了《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》，制定了未来 5 年充电设施发展的基本规划和重点发展方向，我们认为该规划将开启充电设施建设高速成长的大门，充电网络的布局将全面铺开并不断完善。

　国家能源局发布的《2016 年能源工作指导意见》中提到，2016 年计划建设充电站 2000 多座，分散式公共充电桩 10 万个，私人专用充

　 电桩 86 万个，各类充电设施总投资 300 亿元。到 2020 年国内充换电站数量达 1.2 万个，充电桩达 450 万个。从能源工作指导意见的规划来看，预计未来 5 年的充电设施建设规模分布将较为平均，每年新增2000 座充电站和 100 万个分散式充电桩左右，未来 5 年充电设施的总投资将在千亿以上。相较于 2015 年的建设规模，2016 年的充电设施建设规模将出现大幅跳升。

　2016 年 1 月，财政部等五部委联合颁布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》，2016-2020 年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补，对于新能源汽车推广量达到标准的地区给予不同程度的补贴，新能源汽车推广量越大则可以享受更高的补贴。根据我们测算，2016-2020 年间中央财政补贴的金额总数在百亿元以上。

　目前新能源汽车整体保有量还比较低，尚未与充电桩形成良好的应用环境。出台的补贴政策采取新能源汽车推广与充电设施补贴联动的方式，以新能源车的推广来促进充电设施的建设，能够形成两者的良好互动，进一步加快推动新能源汽车充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车应用环境，促进新能源汽车与充电设施的共同发展。

　 2016 年财政部出台的充电基础设施奖补标准可以核算为平均每辆新能源汽车的推广对应补贴充电桩建设 3000 元，之后年份的补贴逐年下降。财政部的补贴与地方政府出台的补贴政策相结合，可以大大缓解充电桩的建设投入，对于投资企业而言建桩的资金压力减小，能够加快充电桩运营的回收周期，激发投资热情。

　财政部的充电设施补贴政策要求各地方于 2016 年 4 月底前出台新能源汽车推广和充电基础设施建设政策并报财政部、科技部、工信部、发改委和能源局备案，之后方可享受中央财政对充电基础设施建设运营的补贴。并且政策还提出奖补资金不得用于平衡地方财力，不得用于新能源汽车购置补贴和新能源汽车运营补贴。纳入奖补范围的充电设施应符合相应国家和行业相关标准。

　财政部要求地方配套政策出台方可享受财政补贴，有效推动了各地政府在近期出台地方的新能源汽车和充电设施的推广方案，目前已有近 20 个省市出台地方性的充电设施建设规划与补贴，充电桩建设将由中央统筹规划落实细化到各地，地方的充电设施建设将迎来快速的发展。

　国内的充电网络之前面临的问题还包括充电接口不统一，各家企业在充电桩建设中各自跑马圈地，采用的充电设施接口标准不同，充

　 电设备的兼容性存在一定的问题，不同车厂的充电桩只能适配自己的汽车，一定程度上限制了充电桩的发展，对于充电运营商而言也会降低设备的利用率。

　2015 年 12 月，质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门在北京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议 5 项国家标准，新标准于 2016 年 1 月 1 日起实施。五项标准分别为《电动汽车传导充电系统第 1 部分：一般要求》、《电动汽车传导充电用连接装置 1 部分：通用要求》、《电动汽车传导充电用连接装置第 2 部分：交流充电接口》、《电动汽车传导充电用连接装置第 3 部分：直流充电接口》、《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》。

　新标准的实施解决了各家企业各自为战，车和桩不能良好匹配的情况，为充电设施在全国范围内大规模推广构建扎实的基础，降低因不兼容而造成的社会资源浪费，能够有效提升充电设备的利用率。同时充电设施新标准对安全性和兼容性提出更高的要求，这也是对充电设备制造企业提出更高的要求，行业集中度将有所提升，拥有较强技术实力的企业能够迎来更广阔的发展空间。对于充电运营企业来说，

　 充电标准的统一扫清了新能源汽车与充电接口不匹配的问题，减少了充电资源的闲置情况，也有利于运营市场的打开。

　二、充换电设备项目建设必要性分析

　从充电桩整体市场来看，国网占据了最主导地位。截至 2015 年底，国网已累计建成充换电站 1537 座、充电桩 2.96 万个，在国内份额占比分别高达 42%、60%；基本建成京港澳、京沪、京台、沈海、青银、沪蓉、和宁沪杭环线高速公路快充网络和京津冀鲁、长三角区域重点城市内一批快充站点，覆盖城市 81 座、高速公路 1.1 万千米；累计完成电动汽车充换电量 7.3 亿千瓦时。

　充电桩建设的初期由国网垄断，但由于前期投入较大，配套政策不完善，商业模式不成熟，国网早期的充电桩建设难以实现盈利。2014 年 5 月，国网向社会资本放开分布式电源并网工程以及电动汽车充换电设施市场，市场放开之后国网逐步退出城市充电站建设，转而专注于城际快充网络的构建。社会资本在此契机下纷纷进入充电建设与运营领域，给充电桩建设注入了新的活力。而在 2015 年底，国网又重新招标开启充电设备采购，承建范围包括了城际快充和部分城市快充站，重新进入了城市充电站的建设。

　 2015 年 10 月，国家电动汽车充电基础设施促进联盟会上国网副总经理提出国网将加快充电网络的构建，除了高速公路快充网络之外，还将在北京、天津、上海等重点城市建设公共快充网络。国网规划至2020 年建成公共快充站 6100 座，充电桩 5.9 万个。根据发改委充电设施指南的规划，至 2020 年规划建成充电站 1.2 万座，因此国网预计将在未来五年充电站建设运营中占据 50%的市场份额。

　国网在高速公路充电站的布局已经形成了一定基础，2014 年建成了京沪(北京-上海)、京港澳(北京-咸宁)、青银(青岛-石家庄)高速公路快充站 133 座，形成“两纵一横”高速公路城际快充网络，覆盖 34个城市、高速公路 2900 公里。2015 年建成了“两纵两横一环”高速公路城际快充网络。在现有网络的基础上，国网将加速建设“七纵四横”高速公路快速充电网络，预计建成后将覆盖 202 个城市，高速公路 3.6万公里。

　国网充电网络建设的全面铺开意味着国网充电设备招标的规模将快速增长。国网在 2015 年进行了三批充电设备的招标，下半年最后一次招标规模显著扩大，与国家推进充电基础设施建设的进程一致，2015 年国网充电桩总招标金额在 15 亿元左右，预计 2016 年国网充电桩招标金额将达到 50 亿元左右，同比增长将达到 200%以上。

　 从 2015 年国网充电桩的中标情况来看，共有 16 家企业入围了国网的招标，其中国网旗下的企业依然占据主导地位，但同时国网系以外的民营企业同样收获一定的市场份额，且每家企业整体的中标情况相对平均。

　国网招标中，中标企业整体情况较为稳定，其中几家国网系的企业占据将近一半的市场份额，在另一半的市场中国网系统外的各家企业进行分配，上市公司中包括中恒电气，浙江万马等获得相对较多的市场份额。国网充电设备招标预计在 2016 年将出现大幅增长，对于能够在国网充电设备招标中占据一定份额的企业将形成较大的利好。

　与网外市场相比，国网充电设备的招标价格优势明显，目前网外市场直流充电桩的价格略低于 1 元/W，而从 2015 年国网招标的情况来看，国网直流充电桩的价格基本稳定在 1.5-1.8 元/W，因此对于进入国网招标的充电设备厂商而言，盈利能力与网外市场相比有较大程度的提升，我们认为与网外市场激烈的竞争相比，国网充电桩的招标价格将相对保持稳定，不会出现大幅下降，2016 年国网招标放量，中标企业业绩将有较大提升空间。

　2016 年电源项目第二次招标中，充电设备招标 6600 多套，直流充电设备占据了主导地位，我们认为国网主要将加快高速公路城际充电

　 及城市快充站的布局，因此 2016 年全年招标中，直流充电设备将继续保持较高份额。预计国网系企业将继续保持稳定的中标占比，但随着招标总量的放大，国网系以外的企业中标量也有所提升。对于整体经营规模较小的企业而言，如能在国网 2016 年的充电设备招标中保持稳定的份额，将会带来较大的业绩弹性，快速提升盈利水平。

　第四章

　产业分析预测

　 一、充换电设备行业分析

　充电站的建设成本主要包括充电机、配电系统、充电站监控及安全系统等，以当前 1 元/W 左右的价格计算，直流充电机的建设成本大约占据充电站成本的 20%-30%左右，配电设施成本大约占据总成本的40%左右，其余为土建成本和相关配套设备。在国家能源局发布的指导意见中，2016 年计划建设充电站 2000 多座，分散式公共充电桩 10 万个，私人专用充电桩 86 万个，各类充电设施总投资 300 亿元，基本是按照充电设施指南的规划进行平均分配。因此预计未来 5 年充电设施总体投资规模在 1000-1500 亿之间。

　首先是由上而下的政策规划与扶持。2015 年下半年，充电设施建设指导意见与充电设施建设指南的出台逐渐打开了充电设备的市场，

　 顶层政策给充电设备建设做出了整体的规划，各地方政策的配合跟进明确了每个地区充电设备的建设目标和发展战略。财政部出台的充电设施奖励标准将有效促进充电设备与新能源汽车共同发展，地方针对性的出台建设补贴以及对于充电设备建设的明确规划能够提升建桩的积极性。因此从政策层面来看，自 2015 年下半年起中央与地方的政策联合密集出台，充电设备的投资建设已经刻不容缓。

　其次从市场情况来看，网内与网外将共同推进。一是国网招标份额的快速扩张，2016 年充电设备招标金额将由 2015 年的 15 亿元左右扩张到 50 亿元左右，实现 200%以上的增长。二是随着新能源汽车保有量的提高，公交和出租充电市场需求快速扩张，各地方政府与第三方平台对充电站的建设进度都在陆续推进，国网以外的充电设备市场同样值得期待。因此我们认为 2016 年充电设备投资量必然会出现跳跃式增长，最为看好充电设备制造企业的业绩出现爆发，收益确定性高。

　充电运营模式较为单一，商业模式与盈利能力有待提高。充电站现有的运营模式主要是电费+服务费的收取，在目前新能源汽车整体保有量有限，运营模式尚未成熟的情况下，充电站运营的空置率较高，盈利能力难以得到保证。因此我们认为从短期来看，充电运营的建设仍然将由国网和地方政府主导，通过较强的前期资本，保障充电站前

　 期投入和有效运行，这样才能形成充电站与新能源汽车发展的互相促进。随着各地方政府陆续出台充电费与服务费的标准，新能源车保有量的上升，充电运营的盈利性将逐步实现。

　与充电设备制造的短期爆发不同，充电运营的潜力和盈利模式有待释放。充电费+服务费的模式仅仅是充电运营的基础，未来充电运营能够形成新能源汽车线下与线上的联动，构建新能源汽车的生态圈，社会资本更多的是看中充电运营能够进行线上线下结合，提供更多增值服务，商业模式有进一步挖掘的潜力才纷纷进入充电运营市场进行前期布局，在充电运营逐渐成熟完善之时占据一定的市场份额。

　二、充换电设备市场分析预测

　当前，受“新基建”概念影响，新能源汽车充电桩热度大涨。截至目前，北京、上海等地已相继更新充电桩补贴政策，推动新能源汽车产业高质量发展。

　与此同时，新能源技术发展带来了汽车行业新一轮的变革浪潮，在车端新能源三电技术不断迭代升级的基础上，场端充换电设施的生产与运营也将扮演愈发重要的角色。

　目前，充换电企业分为三类：充电桩生产企业、充电桩运营企业以及换电企业。罗兰贝格从行业竞争格局、产品技术方向与商业盈利

　 模式等角度对上述企业进行了详细解读，并对充换电企业未来发展趋势进行预测研判。

　新能源汽车产业的发展既需要车端的技术突破和产品供给，也需要场端各类充换电设施的发展和升级。无论是车企、充换电企业或是生态内的其他玩家，在生态初建的时候更需要合作和共赢。

　行业格局：充电桩生产行业竞争不断加剧，部分中小型玩家或被淘汰，具备规模经济和技术优势的头部企业将胜出，行业集中度有望进一步提升。

　竞争加剧：2015 年至今，进入充电桩生产行业的玩家数量不断增长，带来更激烈的竞争态势。

　产品同质：目前参与充电桩制造的上市公司大多均具有多年直流充电模块核心技术；除充电模块外，各玩家在充电桩的其它组成部分如箱体、配电设备、线缆、操作屏幕、支付模块等产品差异化较小。

　毛利下滑：一方面随着竞争加剧，生产企业受到来自下游客户的价格压力；另一方面设备价格不断下降致使产品毛利率呈逐年下滑态势，充电桩制造企业的盈利空间将受到持续压缩。

　技术趋势：用户端快速补能需求不断释放以及企业端对高回报率不断追求的共同作用下，大功率充电桩将成为未来主要发展趋势；对

　 充电设备制造商的 IGBT 等核心元器件议价能力与电路结构优化技术能力均提出了更高要求。

　应对之道：快充桩的成本管控为首要目标，可通过采购规模提升保障企业议价话语权，并收购或投资国内外 IGBT 企业/产线以降低购买成本；同时与技术研发能力较强的行业领先玩家开展合作也十分必要，以共同积累经验，提升产品性能。

　开发差异化产品：用户对产品的环境适应性和充电安全、负荷调度、智能充电功能需求不断提高，目前多数企业的产品虽能满足环境适应性、充电安全这两方面要求，但仅有少数玩家能在此基础上同时实现负荷调度、智能充电的功能，技术领先企业应抓住相关需求空白机遇。

　代工运营模式：在新基建带动下，充电桩制造业将迎来高峰期，对代工企业的需求也将大幅提升；代工模式能够帮助企业通过规模效应降低生产成本、缩短交货周期；同时，产品技术趋于标准化、供应商稳定化为代工企业提供了技术准备和完整的供应链。

　海外市场开拓：中国在全球新能源汽车领域居于领先地位，充电桩设备成熟，出口认可度较高；海外部分发展中国家如印度、马来西

　 亚等新能源汽车新兴市场的充电桩需求快速增长，且中国整车出口企业有当地充电桩需求，领先企业可以积极开拓、提前布局。

　公共运营的充电桩仍以交流慢充为主，用户体验相对较差，现有市场格局相对稳定，集中度较高，且商业模式同质化较强，盈利挑战大，未来产品服务供给、跨界玩家参与和多元模式盈利均存潜在变局机遇。

　产品供给：目前中国公共充电桩中，慢充桩比例较高；未来交流慢充将不断提升智慧化程度，大功率直流快充、换电模式等产品占比将不断提升。

　目前收入模式：由于充电桩利用率较低，收入模式几乎全部依赖服务费，电力差价以及政府补贴带来的收入占比较低，导致目前整体盈利性不足，投资回报期长。>慢充桩仅需 2,000-3,000 元，远低于动辄 7 万元以上的快充桩，且无附带投资。>慢充设备对电网功率与容积冲击小，无需额外的扩容申请。>受限于车载动力电池技术的局限性，直流快充更易造成过热，带来安全风险。

　未来公共桩发展趋势：智慧充电系统加持下，有序充电能力提升，交流慢充将维持主流；同时随着成本下降，大功率直流快充占比有望

　 增长；最后，更具便利性的换电模式将作为重要补充，未来增长空间显著。

　传统能源玩家：2018 年壳牌建立亚洲首个充电站，未来将推广集成加油+加气+加氢+充电业务的“四位一体”运营模式；

　房地产玩家：2019 年恒大出资成立“恒大智慧充电科技有限公司”，主要业务包括汽车充电桩生产、安装、运营服务、电池设计销售等；• 移动出行玩家：2019 年英国石油与滴滴出行成立合资公司，将在全国范围内建设新能源车充电站网络；

　汽车经销商：2019 年广汇汽车与国网电动车成立合资公司，积极拓展新能源汽车充换电服务及其他新能源汽车后服务市场；

　金融服务商：2020 年蚂蚁金服全资子公司入股简单充，成为其第二大股东，该公司主要聚焦于停车场景与充电运营；

　电池生产商：2020 年宁德时代与百城新能源成立合资公司，主营新能源汽车充电桩业务。

　目前收入模式：由于充电桩利用率较低，收入模式几乎全部依赖服务费，电力差价以及政府补贴带来的收入占比较低，导致目前整体盈利性不足，投资回报期长。

　 未来盈利提升：新基建背景下，充电桩与通信、智能电网、车联网等技术有机融合，不仅利用大数据优化位置布局、提高利用率，而且围绕充电桩将出现更多的商业模式以及应用场景。

　车辆类型：当前网约车/出租车等运营车队为换电主力，以满足运营持续性要求；仅蔚来为私人车主大面积提供换电服务。政策鼓励下，未来几年换电模式将进一步渗透进私家车领域，支持换电的车型也将持续丰富。

　玩家类型：主机厂/配套商与三方平台公司为当前主要的换电运营商，未来随着充电桩生产/运营企业、电池生产/梯次利用企业、经销商、城市运营商的切入，玩家与服务种类丰富度有望进一步提升，从而推动产业进步。

　商业模式：ToB 业务在高频次运营换电与补贴支持下盈利性尚可，主要挑战在于 ToC 业务的盈利性，未来可通过换电技术升级、梯次利用价值挖掘等创新模式的应用，持续挖掘换电业务盈利性空间。

　第五章

　项目方案分析

　 一、产品规划

　 项目主要产品为充换电设备，根据市场情况，预计年产值 24978.00 万元。

　通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 30288.47 平方米（折合约 45.41 亩），其中：净用地面积 30288.47 平方米（红线范围折合约 45.41 亩）。项目规划总建筑面积 50884.63 平方米，其中：规划建设主体工程 39269.55 平方米，计容建筑面积 50884.63 平方米；预计建筑工程投资 4576.66 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 119 台（套），设备购置费 3328.59 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 11567.01 万元；预计年实现营业收入 24978.00 万元。

　第六章

　项目建设地研究

　 一、项目选址

　该项目选址位于 xx 工业新城。

　东莞，是广东省地级市、国务院批复确定的中国珠江三角洲东岸中心城市。截至 2018 年，全市下辖 4 个街道、28 个镇，总面积 2465 平方千米，建成区面积 958.86 平方千米，常住人口 839.22 万人，城镇人口 763.86 万人，城镇化率 91.02%。东莞地处中国华南地区、广东省中南部、珠江口东岸，西北接广州市，南接深圳市，东北接惠州市，是珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区城市之一，为广东四小虎之首，号称世界工厂，是广东重要的交通枢纽和外贸口岸，也是全国 4 个不设区的地级市之一，新一线城市之一。东莞是广府文化的代表城市之一，是岭南文化的重要发源地，中国近代史的开篇地和改革开放的先行地，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。东莞有港澳同胞约 120 万人，海外华侨约 30 万人，是著名的华侨之乡、粤剧之乡，曾获得国家森林城市、国际花园城市、全国文明城市、全国篮球城市等称号。2019 年 8 月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了 2018 年中国外贸百强城市排名，东莞排名第 3。

　园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收

　 费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念，抢抓实施“中国制造 2025”的重大机遇，顺应“互联网+”的发展趋势，坚持以生态文明建设为领，以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以提升工业经济发展的质量和效益为中心，不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。

　对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

　项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

　 二、用地控制指标

　根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

　三、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 55.49%，建筑容积率 1.68，建设区域绿化覆盖率 6.85%，固定资产投资强度 178.52 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　30288.47

　45.41 亩

　2

　基底面积

　平方米

　16807.07

　 3

　建筑面积

　平方米

　50884.63

　4576.66 万元

　4

　容积率

　 1.68

　 5

　建筑系数

　 55.49%

　 6

　主体工程

　平方米

　39269.55

　 7

　绿化面积

　平方米

　3483.31

　 8

　绿化率

　 6.85%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　178.52

　四、节约用地措施

　 投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

　五、总图布置方案

　1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合

　 理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

　2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。undefined

　3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

　10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00 欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。undefined

　 4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

　数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。undefined

　六、选址综合评价

　项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投...