广东钢铁行业分析报告.
中国广东钢铁行业分析报告
5 2005 年第
3 季度
北京银联信信息咨询中心
二 二 0 00 五年十月
正文目录
图表目录
第一章
广东钢铁行业概况
一、广东钢铁业现状分析
整体上看,广东的钢铁业较为薄弱。在广东的四大支柱产业中,钢铁产业远落后于化工、电子和机械制造业。早在 1985 年,广东就已经规划在沿海地区建千万吨级的钢铁基地,但因种种原因未能实现。此后,广东又错过了几次发展的机遇,使钢铁产量一直徘徊不前。以广东为主的珠三角钢铁工业不如长三角。
2001 年至 2004 年四年间,广东钢铁行业完成投资 127.24 亿元,还不及江苏、山东 2004年一年的投资额。2004 年,广东钢铁行业投资额 64.86 亿元,分别比山东、江苏少 110.34亿元和 64.27 亿元。
2004 年,由于市场需求的拉动,广东 2004 年产能同比增加了 10.3%,但广东钢材产量与钢材消费量之间有约 2000 万吨的缺口。广东钢铁年消费量多年来一直居于全国前茅,2004 年达到 3000 多万吨,但广东每年自产钢铁仅有 1000 万吨,每年从省外或国外调进钢铁约 2500 万吨左右。
二、广东钢铁业优势分析
交通运输条件好。广东的深水岸线资源丰富,海运和内河航运优势也很明显。广州的南沙港、珠海的高栏港、湛江的东海岛、惠州的稔山半岛都具备十分优越的条件,可选性强。珠江三角洲的物流枢纽也很有基础。在运输和运力日益束缚钢铁业发展时,这一有利条件将有力推进广东钢铁精品基地的建设和开发。
紧贴钢铁市场,区域贸易和物流业发达。从市场需求看,对钢铁业依赖程度较高的是机械(包括造船、汽车及各种机器制造)、建筑、家电、包装及石化工业,发展通信、交通、能源设施也有赖于钢铁工业发展,即使快速发展的高新技术产业及现代物流产业,也要扎根于象钢铁工业这样的传统产业的土壤之中。珠三角已成为世界制造业中心,广东是中国最大的建筑钢材消费地之一;资料显示,广东经济总量占全国的 11%,钢材消费量也占全国的 11%并与 GDP 的增幅同步,而本省的钢铁产量只占到全国总产量的 2.3%,有着巨
大的市场空间,
作为一体化的市场,国内及区域经济的快速发展,也为广东钢铁行业提供了重要机遇。
目前,国内经济将继续保持前几个季度的势头,不会出现大的波动或回落。全国企业景气调查结果显示,今年三季度,企业景气指数在连续两个季度小幅下降后趋于平稳,企业家信心指数则继续小幅回落,企业生产经营总体上仍保持在景气高位平稳运行。
目前的人均钢铁消耗量远低于发达国家的水平,中国的钢铁产业应存在很大的发展空间。尽管钢铁行业被列入投资过热行业之列,国家开始对钢铁业投资进行整顿,出台了一系列限制措施。但是从长远期发展来说,我国的人均钢消费量仍然处于较低的水平,一些特殊要求的钢材还不能满足市场的需要,未来中国钢铁工业前景看好。
中国的煤和石灰储量丰富。尽管钢铁需求的增长已导致内地的采矿和运输方面的基础建设受压。中国 2005 年焦炭的产量预料超过二亿六千万吨。
中国拥有其他国家所不能比拟的劳动力成本优势。不过,这方面的优势因为国内许多钢铁生产商的技术和产品质量落后于国际同业而受到一定的削弱。
产业政策为钢铁行业可持续发展确定了方向。新产业发展政策强调了加大钢铁工业结构调整和重组力度,淘汰落后产能,优化产业布局,大力发展循环经济,降低能耗,提高资源利用率等等方面,确定了钢铁行业的发展方向,为行业的可持续发展创造了良好的行业政策环境。
铁矿石供应情况有所改善。国家整顿铁矿石进口市场,具有进口资质的公司从 500 家锐减至 118 家,市场无序情况缓解,盲目进口现象得到了有效控制。而且在铁矿石大涨价之后,国内加快铁矿石开采量,今年 1-9 月我国铁矿石产量达到 2.79 亿 t,比上年增长29.6%。
房地产机械等行业发展依然保持高速。尽管国家出台了一系列调控政策,但房地产投资依然保持在较高的水平上;机械工业今年面临许多困难,但全年增长速度仍可保持在 20%左右,特别是电力设备制造行业,受需求旺盛的拉动,继续处于超常规的增长;造船企业
造船完工量与手持订单量均有增长,上半年全国造船完工量 619 万载重吨,同比增长 47%,造船企业手持船舶订单 3572 万载重吨,同比增长 11%。上半年中国的新造船接单量已超过日本排在韩国之后,列世界第 2 位。
第二章
广东钢铁业三季度运行状况
一、广东钢铁业三季度产销分析
2005 年三季度,广东省钢铁行业产成品为 4.22 亿元,比 2004 年同期增加了 48.59%。同比增长率较第二季度有所回落。从近两年来的产成品增长率来看,广东省的钢铁行业生产波动比较大。
表格 1
广东钢铁业分季度产成品统计分析 季度产成品
4 2004 年
同比增长(%)
5 2005 年
同比增长(%)
一季度产成品(千元)
2495733
72.82
2886971
30.71
二季度产成品(千元)
2861755
64.87
4024350
59.62
三季度产成品(千元)
2561680
30.95
4218152
48.59
四季度产成品(千元)
2162155
18.38
0
0
数据来源:国家统计局
2005 年前三季度的统计数字表明,2005 年以来广东省钢铁行业整体销售收入增长速度与去年同期相比有大幅减小。同比增长速度从 2004 年一季度的近 92%下降到 2005 年三季度的不到 23%。今年 1-9 月,广东钢铁业累计实现销售收入 479.73 亿元,同比增长 22.68%。
表格 2
广东省钢铁业分季度销售收入统计分析 季度产成品
4 2004 年
同比增长(%)
5 2005 年
同比增长(%)
一季度产成品(千元)
12131841
91.62
15848110
24.78
二季度产成品(千元)
25733786
78.24
30513221
22.12
三季度产成品(千元)
36737729
63.8
47972991
22.68
四季度产成品(千51271299
52.24
0
0
元)
数据来源:国家统计局
与其他省市相比,2005 年前三个季度,广东省的钢铁业销售收入位居全国各省市第 10位,分列第 1 到第 7 位的是河北、江苏、辽宁和山东、上海、山西、天津、四川、河南。
表格 3
广东与主要钢铁业省市第三季度产销对比分析 地
区
销售收入(千元)
行业总产值(千元 )
6 6 月末
9 9 月末
增加
6 6 月末
9 9 月末
增加
全 国
1031408437
1576803716
545395279
1040726485
1568563188
527836703
广东省
30513221
47972991
17459770
32140128
49890510
17750382
上海市
72456201
111009024
38552823
67873643
102712074
34838431
河北省
157664011
245194244
87530233
164963336
250112812
85149476
山东省
84863315
138034377
53171062
87939448
134774029
46834581
辽宁省
100138430
140410608
40272178
92442421
127542705
35100284
江苏省
147710805
222936829
75226024
150233646
225571334
75337688
数据来源:国家统计局
从上表也可以看出,广东省钢铁业三季度的销售收入与行业工业总产值差别不大。这也说明该省钢铁业的产销率高,产销情况好。
2005 年第三季度,广东省钢铁业的销售收入增长率和产值增长率分别比二季度末增长了 57.22%和 55.23%,与全国的平均水平 52.88%、50.72%基本相当,产销衔接良好。
二、广东钢铁业三季度价格分析
2005 年第三季度,国家宏观调控政策继续发挥作用,国内钢材产量同比有所增加,而市场需求较弱,除建筑钢材外,广东省钢材市场价格总体上呈单边快速下滑态势。
三季度广东钢材价格呈单边下滑。三季度广东 14 种主要钢材品种综合价格环比呈单边下滑态势,7 月份跌幅最大,为 3.96%;8 月份的跌幅最小,为 1.28%。综合起来,三季度广东钢材平均价格比二季度下跌 10.74%,比一季度下跌 13.23%。
四季度钢材价格仍走低。今年第四季度影响广东钢材市场价格走势的因素很多,应该说是利多和利空因素并存。但总体价格仍走低。
从供给角度看,经过连续多年的建设,我国钢材生产能力迅速增加。在建产能的集中建成,会造成钢材供给短时期内增量较多。另一方面,国家采取多项措施,抑制钢材需求的过快增长,三季度国内钢材产量大幅增长,而与此同时,汽车、房地产、机械、造船、集装箱等下游产业的增速却有所放慢。四季度,短期内生产过剩的状况估计仍将存在。
但另一方面,近期国际钢材价格回暖,将带动国内价格上涨。与此同时,第四季度是建筑用钢材消费的黄金季节,社会需求强度坚挺,尽管价格大幅度回升的可能性较小,但至少不会出现大幅度下跌的趋势,往年的曲线也证明了这一点。
预测第四季度,广东钢材价格会出现几波小幅反弹,但受到大环境的制约,整体上仍在低位徘徊。从中、远期看,我国钢材市场不会陷入长久的低迷状态,仍将保持波动向上。
三、广东钢铁业三季度盈利能力分析
受国家宏观调控和全国钢铁市场供求形势变化的影响,2005 年前三个季度,广东省钢铁业的各项盈利指标出现了下滑。其中在第二季度,其销售利润率突降为 0.03%,第三季度虽然回升到了 2.36%,但仍比第一季度少 1.49 个百分点。
表格 4
广东钢铁业盈利指标对比分析 财务指标
4 2004 年
5 2005 年
一季度末
二季度末
三季度末
四季度末
一季度末
二季度末
三季度末
销售利润率(%)
5.57
4.38
4.00
4.01
3.85
0.03
2.36
产值利税率(%)
8.59
7.15
6.32
6.66
6.51
4.72
3.79
资金利润率(%)
11.58
10.04
9.00
9.24
8.26
7.61
5.82
成本费用利润率(%)
6.04
4.57
4.20
4.13
4.09
3.54
2.46
总资产报酬率(%)
0.77
2.71
5.19
9.03
0.62
2.27
3.46
数据来源:国家统计局
2005 年第三季度,广东省钢铁业的产值利税率、资金利润率和成本费用利润率均有所下滑,说明全国钢铁市场对该市钢铁业的盈利能力造成非常明显的冲击。
与全国平均水平相比,广东省的钢铁业盈利水平显然过低。2005 年 9 月末,全国钢铁业的销售利润率为 5.47%,产值利税率为近 10%。
前三个季度,广东省钢铁行业实现利润 11.33 亿元,利润总额位居全国各省市第 13 名,占全国钢铁行业利润总额的 1.31%。而前三季度,广东省钢铁业的销售收入占全国行业总收入 3.04%。这也说明广东省的行业发展,特别的盈利能力较低。
表格 5
广东钢铁业利润统计与对比分析 地区
4 2004 年利润总额( ( 千元) )
9 9 月末利润
( ( 千元) )
同 比增长(%)
产值利税率 (%)
资金利润率( ( %)
全国
103893356
86293134
23.39
9.54
13.96
广东省
2054562
1133412
-22.95
3.79
5.82
上海市
16695307
17080785
34.83
22.16
23.21
北京市
1535941
927427
5.41
5.99
7.77
天津市
2833876
2783723
37.48
6.26
9.45
河北省
14017516
13451535
68.97
9.16
16.59
山西省
3748583
2188321
-1.97
7.78
12.51
内蒙
1655813
1164879
0.92
7.98
10.8
辽宁省
11833885
12443854
52.56
15.59
16.41
吉林省
1257413
330938
-69.21
6.09
8.92
黑龙江省
266829
34073
-83.72
5.9
6.94
江苏省
11340699
9994573
35.77
6.92
13.05
浙江省
2505664
693743
-57.54
4.04
6.34
安徽省
4331467
3036627
-12.24
14.12
17.35
福建省
1207191
403611
-47.56
4.17
6.08
江西省
680237
598689
26.13
7.8
12.3
山东省
6066370
5955950
51.05
7.75
14.08
河南省
2160529
1861782
55.28
7.88
15.41
湖北省
7466286
6105571
27.60
18.04
19.23
湖南省
2646554
1593009
-7.91
8.43
11.18
广西
1988276
868585
-36.53
8.99
14.22
海南省
11738
142
-98.49
1.14
1.63
重庆市
908834
508499
-20.91
9.35
15
四川省
2261547
1624171
4.51
8.01
9.66
贵州省
30745
-488536
2118.60
0.96
1.05
云南省
1900764
973301
-29.65
9.66
13.49
陕西省
37674
-192722
424.00
0.98
1.44
甘肃省
890928
558778
-11.00
10.67
8.91
青海省
92656
22042
-62.43
5.67
5.51
宁夏
85176
-128700
-287.71
-2.97
-3.45
新疆
1380296
765072
-29.97
13.82
25.61
数据来源:国家统计局
2005 年前三季度,使该市的亏损企业总数达到了 56 个,亏损面也达到了近 22%,比2004 年底增加了 32 个,亏损企业的亏损总额增长率也达到了新高,为 273.22%。56 家企业共亏损了近 2.94 亿元,占全国亏损企业亏损总额的 4.12%。
表格 6
广东钢铁业亏损企业统计与对比分析 地区
4 04 年末亏损企业数( ( 个) )
9 9 月末亏损企业数( ( 个) )
净增加( ( 个) )
亏损面
(%)
9 9 月末亏损企 业亏损额
( ( 千元) )
亏损企业亏损额同比增长(%) )
全国
949
1809
860
28.34
7145364
106.19
广东省
24
56
32
21.54
294260
273.22
上海市
20
29
9
20.42
1101814
10943.54
北京市
5
23
18
39.66
10163
-47.30
天津市
18
31
13
12.92
104676
44.83
河北省
65
107
42
20.04
411190
-42.11
山西省
54
108
54
31.49
464367
21.06
内蒙
58
95
37
46.80
266068
194.12
辽宁省
64
118
54
27.70
301245
7.59
吉林省
9
9
0
17.65
61197
165.23
黑龙江省
14
10
-4
27.03
24518
-65.51
江苏省
71
110
39
12.09
517701
164.29
浙江省
46
110
64
19.20
530631
837.28
安徽省
23
27
4
36.00
470921
218.16
福建省
44
57
13
38.00
216390
167.61
江西省
7
18
11
33.33
14628
1078.73
山东省
21
50
29
13.62
159056
-18.08
河南省
22
35
13
16.43
178818
13.80
湖北省
19
37
18
30.58
102920
182.19
湖南省
28
85
57
27.69
129417
604.27
广西
51
101
50
50.50
112421
144.98
海南省
1
2
1
33.33
329
250.00
重庆市
20
30
10
40.54
34695
51.53
四川省
38
103
65
33.01
168715
48.95
贵州省
119
202
83
73.19
548161
83.36
云南省
40
95
55
62.91
310412
62.87
陕西省
21
39
18
58.21
372839
263.03
甘肃省
16
45
29
44.12
45062
408.43
青海省
10
19
9
54.29
22513
108.20
宁夏
14
46
32
73.02
147776
1790.69
新疆
7
12
5
36.36
22461
-37.62
四、广东钢铁业三季度偿债能力分析
2005年1-9月,广东省钢铁业的各项偿债能力指标均没有出现大的变化,基本维持2004年的水平。从资产负债率分析,广东省钢铁行业的负债水平较高,也高于全国钢铁行业61.16%平均负债水平。这说明该省钢铁业的长期偿债能力较弱,可能在全行业危及到银行等债权人的债权偿还。
表格 7
广东钢铁业偿债指标对比分析 财务指标
4 2004 年
5 2005 年
一季度末
二季度末
三季度末
四季度末
一季度末
二季度末
三季度末
资产负债率(%)
64.96
64.81
65.32
65.98
65.96
66.96
65.20
产权比率(%)
185.37
184.19
188.32
193.95
193.80
202.67
187.32
利息保障倍数
5.34
3.96
3.96
4.01
2.98
2.65
2.74
数据来源:国家统计局
广东省钢铁业的偿债付息能力也从利息保障倍数有充分体现。广东省钢铁业的利息保障倍数比较小,行业的偿债付息能力较弱。进入 2005 年后,该项指标又出现了下滑。到三季度底。该省全行业的利息保障倍数仅为 2.74。
2005 年 9 月末,全国钢铁行业的利息保障倍数为 6.41。
五、广东钢铁业三季度营运能力分析
今年前 9 个月,广东省钢铁业的各项营运能力指标整体上有所恶化,特别是产成品资金占用率由上年末的近 11.11%,上升到了 22.77%。而一季度和二季度更是达到了 30%以上。
在资本保值增率方面,虽然第三季度比第二季度略有上升,但与一季度相当。这也与广东省钢铁业的盈利能力较弱紧紧相关。
三季度,广东省钢铁业的流动资产周转次数持续了以往的平稳趋势。流动资产周转次数降到了 2.5 左右,低于全国钢铁行业 2.67 的平均水平,也低于该省 2004 年的总体水平。
表格 8
广东钢铁业营运指标对比分析 财务指标
4 2004 年
5 2005 年
一季度末
二季度末
三季度末
四季度末
一季度末
二季度末
三季度末
产成品资金占用率(%)
59.12
32.95
18.87
11.11
46.69
35.15
22.77
资本保值增值率(%)
118.28
117.11
118.78
118.47
130.54
123.37
130.61
流动资产周转次数
2.87
2.96
2.71
2.63
2.56
2.66
2.59
数据来源:国家统计局
流动资产周转次数低,其主要因素是市场销售拖欠与占压货款较多,直接导致流动资产流动性降低。这一方面影响了企业资产的使有效率和盈利能力;另一方面也增加了企业
流动资产的市场与道德风险。
六、广东钢铁业三季度发展规模分析
(一)企业数量结构分析
截止 2005 年 9 月末,广东省共有钢铁企业 260 家。除广东钢铁和韶钢之外,多以钢铁加工业(钢压延加工业)为主。
2005 年前三季度,广东省钢铁企业共增加 13 家。
下图为广东省前三季钢铁企业数量增减变化,及与主要钢铁生产省份的对比。
表格 9
2005 年三个季度广东钢铁企业统计 地
区
企业个数
4 2004 年末
0 05 5 年 年 3 3 月末
5 05 年 年 6 6 月末
5 05 年 年 9 9 月末
5 05 年增加
全 国
4947
5932
6231
6383
1436
广东省
247
269
253
260
13
上海市
158
144
139
142
-16
天津市
161
197
235
240
79
河北省
386
541
535
534
148
山西省
311
338
342
343
32
辽宁省
318
358
410
426
108
江苏省
665
878
904
910
245
山东省
241
328
335
367
126
数据来源:国家统计局
在广东省 260 家钢铁企业中,多数为小型企业。在行业内规模较大,在全国有一定影响的是广东钢铁集团和广东韶关钢铁集团。
表格 10
2005 年 9 月末广东不同规模钢铁企业统计 地区
大型
中型
小型
合计
全国
164
663
556
6383
广东省
2
28
230
260
数据来源:国家统计局
表格 11
2005 年 9 月末广东不同所有制钢铁企业统计 地区
国有
集体
股份制
股份
合作
私营
外商及港澳台投资
其他
全国
235
504
192
219
3624
457
1152
广东省
6
11
2
1
121
73
46
数据来源:国家统计局
从上表可以看出,广东省钢铁企业的组成多样,这说明广东省整个钢铁行业的产权形式多样化。但企业数量最多的是私营企业,占该省钢铁企业的 46.54%。其次是外商及港澳台投资企业,为 73 家。
(二)行业生产规模分析
到 2005 年三季度底,广东省钢铁业的总资产达到 557.66 亿元,占全国钢铁行业资产总规模的 3.01%。
该省钢铁业 9 个月实现销售收入 479.73 亿元,占全国全行业销售收入的 3.04%。
9 月末,广东省钢铁业的利润总额为 11.33 亿元,占全国钢铁业利润总额的 1.31%。
表格 12
2005 年 9 月广东钢铁业规模统计与对比分析 地区
总资产( ( 千元) )
销售收入( ( 千元) )
利润总额( ( 千元) )
全国
1852086727
1576803716
86293134
广东省
55766265
47972991
1133412
上海市
181066324
111009024
17080785
北京市
59317649
34510987
927427
天津市
78324750
74595684
2783723
河北省
229490668
245194244
13451535
山西省
86215695
72027976
2188321
内蒙
51267733
38973098
1164879
辽宁省
195581885
140410608
12443854
吉林省
20281745
15827137
330938
黑龙江省
12165922
7508647
34073
江苏省
199463553
222936829
9994573
浙江省
51094488
43330089
693743
安徽省
48690450
35422360
3036627
福建省
27425500
22503196
403611
江西省
26346764
27065902
598689
山东省
130707342
138034377
5955950
河南省
45670013
50370673
1861782
湖北省
84386716
54841846
6105571
湖南省
46966822
35245274
1593009
广西
21116524
20320627
868585
海南省
539293
532512
142
重庆市
11497432
10816151
508499
四川省
74131388
53948093
1624171
贵州省
19229224
11412436
-488536
云南省
32455568
20708331
973301
陕西省
11852475
9649286
-192722
甘肃省
29611033
15718771
558778
青海省
7336813
3098395
22042
宁夏
3727228
2331348
-128700
新疆
10359465
10486824
765072
数据来源:国家统计局
七、区域重点企业简析
广东钢铁集团:广钢集团拥有全国第三大建筑钢材生产基地,具备 150 万吨年生产能力,该集团拥有焦化、烧结、炼铁、转炉炼钢、电炉炼钢、连续轧钢、高速线材、小型轧材、热力发电等主体生产厂,主要设备技术改造达八、九十年代先进水平,采用高炉喷煤、铁水热装、高效连铸、四切分轧钢等先进工艺技术,能够生产各类规格齐全、品质精良的建筑钢材。
该集团钢材深加工主要包括钢管、带钢、厨具的生产,具有年产钢管十八万吨,带钢十万吨的能力;主要产品包括:无缝钢管、电焊钢管、镀锌电焊管、镀锌电线套管、镀锌机械结构管和一般机构管以及新开发的钢塑复合管等 140 多个品种规格的圆、方、矩、椭圆形管材;碳素结构钢冷轧钢带、深冲钢带和专用镜面、深冲、毛化、印花冷轧钢带以及刀具、厨具等厨房用品,主要设备包括一条日本纵剪和焊管生产线、德国镀锌生产线、意大利钢管螺纹加工生产线和 2 套美国 800mm 全数字控制高精度可逆工四辊冷轧机组以及一条引进日本的厨具生产设备。
广钢集团的内外贸易关系以华南地区为中心、幅射至国内的华中、华东、华北和西南地区以及欧洲、美国、非洲、东南亚、大洋洲等地。
截止 2005 年 9 月底,广东钢铁企业集团公司三个季度已累计生产粗钢 241.89 万吨,而 2004 年同期为 207.09 万吨,同比增加了 33.99 万吨,粗钢产量同比增长 16.35%。粗钢产量位居全国第 31 位。
广东省韶关钢铁集团:广东韶关钢铁集团有限韶钢是中国 500 家最大工业企业和国家512 家重点企业之一。韶钢现有职工 1.9 万余人(从业人员 13770 人,离退休人员 5553 人),总资产 70.31 亿元,是具有年产钢 160 万吨以上规模的大型钢铁联合企业。
韶钢一九九六年通过 ISO10012“计量检测体系确认”,一九九七年通过 ISO9002 质量体系认证。其中热轧螺纹钢筋、低碳钢热轧圆盘条、碳结钢热轧中厚板、船体用结构钢板等 9 个产品先后被评为省、部优质产品。
到 2005 年 9 月底,韶关钢铁集团公司已三季度已累计生产粗钢 244.29 万吨,2004 年前 9 个月产量为 257.27 万吨,同比减少 12.98 万吨,同比下降 5.05%。粗钢产量位居全国钢铁企业第 28 位。
第 三 章
广东钢铁行业运行 环境
一、国内宏观经济形势分析
国民经济增长情况。经济平稳较快增长。初步核算,前三季度国内生产总值 106275 亿元,同比增长 9.4%,增速比上年同期低 0.1 个百分点。其中,第一产业增加值 13510 亿元,增长 5.0%;第二产业增加值 60440 亿元,增长 11.1%;第三产业增加值 32325 亿元,增长8.1%。分季度看,第一、二、三季度分别增长 9.4%、9.5%和 9.4%,呈现出稳定增长态势。
表格 13
2005 年 1-3 季度国内生产总值 项目
绝对额(亿元)
比去年同期增长(% % )
国内生产总值
106275
9.4
第一产业
13510
5.0
第二产业
60440
11.1
第三产业
32325
8.1
数据来源:国家统计局
2005 年 1-9 月份,全部国有工业企业及年产品销售收入 500 万元以上的非国有工业企业完成增加值 50450 亿元,同比增长 16.3%。工业企业产品销售率为 97.86%,与去年同期持平。
1-9 月份,全社会固定资产投资 57061 亿元,比去年同期增长 26.1%。其中,城镇固定资产投资 48741 亿元,增长 27.7%;农村投资 8320 亿元,增长 17.6%。在城镇投资中,房地产开发投资 10378 亿元,增长 22.2%。
图表 1
2004 年 9 月以来国内固定资产投资情况
数据来源:国家统计局
1-9 月份,全国规模以上工业企业(全部国有企业和年产品销售收入 500 万元以上的非国有企业)实现利润 9883 亿元,比去年同期增长 20.1%。工业经济效益综合指数 171.96,比去年同期提高 10.42 点。
在 39 个工业大类中,煤炭、石油、黑色金属矿、有色金属矿、非金属矿等采矿业利润同比分别增长 77.8%、75.1%、44.9%、124.6%、78.5%。钢铁行业增长 20.5%,化工行业增长 17.9%,电力行业增长 6.7%。
1-9 月份,社会消费品零售总额 45081 亿元,比去年同期增长 13%。居民消费价格同比上涨 2.0%,比上年同期回落 2.1 个百分点,继续处于温和上涨的状态。
进出口贸易保持快速增长。前三季度,进出口总额 10245 亿美元,同比增长 23.7%。其中,出口 5464 亿美元,增长 31.3%,进口 4781 亿美元,增长 16.0%。进出口相抵,顺差683 亿美元。
国家外汇储备大幅度增长。9 月末,国家外汇储备 7690 亿美元,比年初增加 1591 亿美元。
上述情况表明,今年以来,我国国民经济继续朝宏观调控的预期方向发展,保持了平稳较快发展的良好态势。经济运行中存在的主要问题是,农业基础薄弱,粮食增产和农民增收后劲不足;固定资产投资规模依然偏大,且结构不尽合理;进出口贸易不平衡矛盾依然突出;部分工业企业利润增幅回落较多。
国内生产总值的高速增长,为钢铁行业的发展创造了有利的国内经济环境,基础支撑作用明显。而近年来中国的人均 GDP 也进入了一个快速增长期。随着人民收入的增加,社会消费对经济的拉动将会更加明显。城镇居民收入的增加,以及小城镇的发展所带动的房地产业的增长,是拉动钢材需求增长的重要动力。
固定资产投资力度加大强力拉动钢产量增加。在推动钢铁生产增长的因素中,固定资产投资,特别是房地产开发投资的高速增长对我国钢产量增长的拉动作用非常显着。2005年 1—8 月城镇固定资产投资完成额为 41151 亿元,同比增长 27.4%,房地产开发投资完成 8920 亿元,同比增长 22.3%。基建工程投资的加快增加了钢材防消费量。
二、国内宏观调控政策分析
2005 年前三个季度,国家相相继实施了包括货币与财政在内各种政策,对部分行业还采取了行政手段。其中控制固定资产投入过快增长是本次调控的重点,方法主要是严把土地审批和信贷投放两个闸门。如控制投资需求膨胀,遏制部分行业盲目投资和低水平重复建设,深入整顿和规范土地市场秩序,全面清理各类开发区,暂停半年审批农用地转非农建设用地。制定了关于深化改革、严格土地管理的决定,完善国土资源管理体制,提高商业银行存款准备金率,上调金融机构存贷款基准利率,放开贷款利率的上限,提高钢铁水泥电解率房地产等行业建设项目资本金的比例,依法清理再建和拟建项目等。
此次调控主要针对固定资产投资被认为过热的四个行业:钢铁、电解铝、水泥、房地产,其中房地产相关产业是钢材的主要消费市场,约占钢材总消费量的四成,因此房地产投资的紧缩对钢铁业的冲击较大。
另外,为抑制钢铁投资过热和可能出现的通货膨胀,今年 2 月便开始实施系列对钢铁业的宏观调控措施。受此影响,4 月初起全国建筑钢材市场出现低迷。
此次调控政策是针对固定资产投资增长过快,也被认为是防止重复投资将对未来经济发展造成负面影响所做的校正措施。政策的主轴是针对供给面采取一系列的措施进行抑制,因此其对钢铁供给面的冲击也比需求面来得大。从供给面控制钢厂增产过多,避免产能过剩,有助于维持未来钢价的稳定。所以,此次调控对钢铁业将是短空长多。
三、国内钢铁行业政策分析
(一)行业具体政策
严格市场准入。2004 年 3 月,发改委原则上不再批准新建钢铁联合企业和独立炼铁厂、炼钢厂,确有必要的,必须按照规定的准入条件,经过充分论证和综合平衡后报国务院审批。
严格控制各地钢铁建设项目。2004 年,中央派出 10 个督察组,分赴全国 20 多个省、自治区、直辖市,进行检查和督导,检查是否违反环保、土地、节能等方面的法律法规,是否违反规定给予土地价格和税费减免等优惠政策,对违规建设进行处理,并追究有关人员的责任。
提高信贷标准。将钢铁固定资产投资项目资本金比例由 25%及以上提高到 40%及以上,房地产开发由 20%及以上提高到 35%及以上,从信贷环节提高投资者自有资金门槛。
加强贷款审查。银监会组成 5 个检查组,对广东、浙江、河南、河北、湖北、江西、江苏等 7 省部分银行业金融机构对钢铁等行业的贷款情况进行重点检查。对象包括国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行分支机构和农村信用社县级联社。各行响应政策
引导,钢铁、电解铝、水泥、房地产等过热行业贷款开始“减速”。
加强规划引导。2005 年4月 20 日,国务院召开常务会议,审议并通过《钢铁产业发展政策》,修订钢铁产业政策和发展规划,及时调整战略布局,引导产业结构的调整和提升。
调整外贸政策。2005 年 4 月,国家取消了钢坯、生铁出口退税。5 月初,将钢材出口退税率下调了 2 个百分点。5 月 8 日,国家有关部门将铁矿石、生铁、废钢、钢坯、钢锭等产品列入加工贸易禁止类产品目录。
(二)政 策特点与影响
受调控政策的影响,一些民营企业及国有小型企业的拟建、在建项目接受了严格的检查,少数在建项目被停工,大批不符合可持续发展要求的项目在可行性研究阶段即告放弃。个别较有影响力的民营钢铁企业的银行资金来源也被冻结。
在行业规划引导方面,运用经济和法律的手段扶优汰劣,如鼓励增加板管等高附加值短缺钢材的供给能力,限制发展能力已经过剩、质量低劣、污染严重的长线等品种,降低资源消耗,实现清洁化生产。加强市场信息引导,建立和完善市场信息发布制度,及时发布钢铁产品、铁矿石、焦煤等重要原燃料市场供需状况、生产能力及价格变化等方面的信息,引导地方和企业的投资方向。
这些行业政策除直接抑制钢铁业固定资产投资膨胀外,还通过控制房地产投资来降低钢材的市场需求,间接控制钢铁行业投资热度。
受取消和下调出口退税政策的影响,钢铁业收入明显减少。两项出口退税政策调整将影响钢铁行业全年利润 5.7%左右,各类钢材的市场价格从 4 月开始下滑。同时,钢铁新产业政策促使钢价进一步向下调整。
(三)政策对广东钢铁业的影响
中小钢企大部分将被淘汰。新政主要是控制重复建设、低成本建设、产品技术含量不
高的钢铁企业,国家还是鼓励国有大型钢铁企业做好产品结构的调整。
如果钢铁新政铺开,将有一大批中小钢企被淘汰或寻求重组。对于广东省内两大钢企而言,对通过兼并中小钢企做大做强的热情并不高,认为小钢企设备技术水平有限,兼并过来用处不大。同时,韶关和广州两地的冶金企业基本已经被两大钢企并购,再加上异地管理的成本较高。这意味着,广东中小民营钢企将大部分被淘汰。
沿海基地是发展方向 。新政鼓励钢铁企业优先布局在大港口。广钢在 4 年前率先在全国提出了要在沿海建现代化的钢铁企业。韶钢方也将把未来发展必须转向沿海地区,集团目前正配合宝钢积极争取湛江的钢铁基地项目。
四、上、下游行业影响分析
(一)铁矿石供应分析
我国铁矿资源不足。截至 2000 年底,我国保有铁矿资源总量 458.94 亿吨,其中保有储量 125.54 亿吨,保有基础储量 235.19 亿吨。我国人均保有铁矿资源储量 36.23 吨,而世界人均保有铁矿资源储量 51.19 吨。2005 年 1—9 月,国内重点矿山铁矿石产量 27965.09万吨,同比增加 6386.76 万吨,增长 29.6%。
表格 14
2005 年 1—9 月部分地区铁矿石产量统计 地区
1 1- -9 9 月产量(万吨)
去年同期
(万吨)
同比 增减
(万吨)
同 比 增长
(% % )
全国合计
27965.09
21578.33
6386.76
29.60
北京
1318.36
1345.00
-26.64
-2.00
天津
4.29
1.09
3.20
293.60
河北
9599.24
6239.56
3359.68
53.80
山西
1568.54
1198.55
369.99
30.90
内蒙古
2066.28
1438.05
628.23
43.70
辽宁
5716.37
4612.96
1103.41
23.90
吉林
364.76
297.30
67.46
22.70
黑龙江
22.95
29.51
-6.56
-22.20
江苏
390.28
411.35
-21.07
-5.10
浙江
97.51
97.11
0.40
0.40
安徽
845.65
774.34
71.31
9.20
福建
334.23
243.98
90.25
37.00
江西
144.22
106.70
37.52
35.20
山东
769.69
828.63
-58.94
-7.10
河南
200.54
239.27
-38.73
-16.20
湖北
663.30
580.72
82.58
14.20
湖南
268.94
91.96
176.98
192.50
广东
581.47
436.37
145.10
33.30
广西
15.55
18.04
-2.49
-13.80
海南
332.53
363.55
-31.02
-8.50
重庆
78.24
60.07
18.17
30.20
四川
1184.21
1013.36
170.85
16.90
贵州
33.51
32.01
1.50
4.70
云南
354.63
246.33
108.30
44.00
西藏
0.00
0.02
-0.02
0.00
陕西
218.02
207.59
10.43
5.00
甘肃
377.73
362.88
14.85
4.10
青海
20.85
15.55
5.30
34.10
新疆
393.20
286.48
106.72
37.30
数据来源:钢铁焦点网
随着中国钢铁业的持续强劲增长,对进口铁矿石的依赖程度将越来越大。2003 年,铁矿石进口量达 1.48 亿吨,成为全球最大的铁矿石进口国。2004 年铁矿石进口量再创新高,进口量突破 2 亿吨,达到 2.08 亿吨。前三季度,累计进口铁矿石 19895 万吨,同比增加4787 万吨,增长 31.7%。
一方面是我国铁矿石进口的大幅增长,对国外的铁矿石依赖程度加深,另一方面,全球铁矿石行业已出现了行业垄断的迹象。而国内的钢铁行业没有及时对铁矿石资源进行充分准备。
2004 年,我国进口的 20800 万吨铁矿石中,仅有 8000 万吨是通过长期供货协议进口的,其余的都来自现货市场。正是因为大量购进高价的现货,使国内企业在国际铁矿石定价权的能力上依然十分微弱。2005 年 2 月份,日本最大的钢铁制造公司与巴西淡水河谷矿业公司就铁矿石涨幅达成一致,全球铁矿石价格猛涨 71.5%,使中国钢铁业受制于国外的铁矿巨头。
为了获得稳定的铁矿石资源,中国的一些大型钢铁企业采取进军海外的战略。2005 年3 月 1 日,中国四大钢铁企业——武钢集团、唐钢股份、马钢股份和江苏沙钢集团,与世界最大的矿产公司——澳大利亚布罗肯希尔-比利顿公司联合经营澳大利亚 Jimblebar 铁矿山,中国四大钢铁企业各持有 Jimblebar 矿山 10%的股份。较早前,首钢集团在秘鲁投资成立了首钢秘鲁铁矿股份有限公司,拥有秘鲁铁矿 98.4%的股份,有无限期开发、利用670.7 平方公里矿权区内所有矿产资源的权力。
2005 年 1 月 31 日,宝钢集团与巴西最大
的矿业集团公司——巴西淡水河谷公司(CVRD)签约,双方将在巴西合资建设钢厂。据悉这是迄今为止中国最大的对外直接投资项目,该项目先期投资约 120 亿元人民币,设计产能达 380 万吨。
早在 2001 年,宝钢集团与巴西 CVRD 公司在铁矿开采方面进行合作——当年 8 月双方在上海签订了在合资开采铁矿的协议。
显然,对于铁矿资源紧张的中国钢铁业来说,进军海外将获得可观的投资收益,并能够得到稳定且价格合理的铁矿资源。
这将有利于公司生产保持持续、稳定、健康的增长,以提高市场竞争力。但是,与全球资本到中国合资合营以获取中国的丰富资源相比,中国钢铁业参与到境外的投资力度还是太小。目前,海外采矿在进口矿中所占比例只有 21%左右。
目前,国际铁矿业也加快了结构重组合并的进程,并已形成了由巴西淡水河谷公司、澳大利亚哈默斯利公司和 BHP 集团三足鼎立的世界铁矿业格局。巴西淡水河谷公司生产规模是 1.8 亿吨;澳大利亚哈默斯利公司生产规模为 1.138 亿吨;BHP 集团生产规模为 6160万吨,3 家公司总生产规模为 35540 万吨,而世界铁矿石总产量约为 10 亿吨,3 家企业控制了世界铁矿石产量的 35.54%。由于位居垄断地位,三大巨头对价格有着充分的发言权。
由于资源供不应求,价格大幅上涨,以及运输费用大幅上升,使国内钢铁企业成本竞争优势受到了削弱。国内的一些大型钢铁企业和中小钢铁企业都有铁矿石的进口经营权,但采购过于分散,导致在与国外铁矿企业进行价格谈判时处于十分被动的地位。由于采购分散,目前中国进口矿价每吨高出日本 3.5 至 4 美元。中国钢铁业在采取多种措施及人民币面临升值有利进口的影响之下,铁矿石的紧缺局面可以得到缓解。
(二)焦炭供应分析
我国焦炭月产量变化情况是 1~3 月呈阶梯上涨趋势,4 月份有所减少,5、6 月份继续增长,7、8、9 月份开始回落。整体看来,焦炭产量基数较大,增速减缓,1~9 月份我国焦炭产量同比增速由年初的 35.5%逐渐下降到 27.3%。前 9 个月我国焦炭产量 1.678 亿吨,同比增长 27.3%,粗钢产量 2.5528 亿吨,同比增长 27.4%。
9 月底,由国家发改委牵头组织的申报符合《焦化行业准入标准》的企业复核工作会议上,对于符合准入条件的企业又做了详细认定,130 家企业中拟有 94 家通过初审并公示,但最终公告企业名单还有待进一步现场核实后确定,这也表明国家对焦化行业的宏观调控更加明确。从实际整顿效果看,截至今年 6 月底,山西关掉小机焦 119 个,产能 984 万吨。
表格 15
2005 年 1—9 月部分地区焦炭产量统计 地区
1 1- -9 9 月产量
(万吨)
去年同期
(万吨)
同比 增减
(万吨)
同 比 增长
(% % )
全国合计
16780.40
13185.65
3594.75
27.30
北京
259.16
270.46
-11.30
-4.20
天津
269.37
246.34
23.03
9.30
河北
1780.30
1200.97
579.33
48.20
山西
5138.82
4046.70
1092.12
27.00
内蒙古
691.37
524.48
166.89
31.80
辽宁
902.82
740.48
162.34
21.90
吉林
176.53
155.43
21.10
13.60
黑龙江
347.46
274.74
72.72
26.50
上海
576.70
561.50
15.20
2.70
江苏
404.65
334.01
70.64
21.10
浙江
41.75
44.06
-2.31
-5.20
安徽
365.41
345.82
19.59
5.70
福建
68.08
44.46
23.62
53.10
江西
270.73
234.90
35.83
15.30
山东
1203.44
689.28
514.16
74.60
河南
923.20
670.22
252.98
37.70
湖北
508.72
383.79
124.93
32.60
湖南
309.05
284.39
24.66
8.70
广东
93.20
67.66
25.54
37.70
广西
153.70
109.16
44.54
40.80
重庆
157.81
136.21
21.60
15.90
四川
598.97
542.81
56.16
10.30
贵州
319.42
354.93
-35.51
-10.00
云南
572.01
374.18
197.83
52.90
陕西
281.25
261.02
20.23
7.80
甘肃
135.48
109.26
26.22
24.00
宁夏
88.40
66.08
22.32
33.80
新疆
142.60
112.31
30.29
27.00
数据来源:钢铁焦点网
8 至 9 月份,国内煤炭价格继续小幅下跌,原煤价格尤其明显,煤炭价格下跌的主要原因是受国家对电力、钢铁、焦炭等行业超常增长进行宏观调控政策实施的影响。最近受煤炭整顿以及钢厂冬储的影响,部分地区煤炭资源较为紧缺,价格也 10 元/吨左右。虽然9 月份原煤价格小幅回升,但是国内炼焦煤等精煤市场保持较为平稳,价格没有明显波动,个别钢厂采购价格小幅上调。目前北方地区主焦煤的采购价格一般保持在 650 元/吨—700
元/吨,华东地区采购价格在 800 元/吨—860 元/吨,根据产地及指标不同,价格有一定的差异。
(三)电力供应分析
电力在上世纪末达到短缺供需平衡后,如今再度成为瓶颈。目前全国 6 大电网,除东北以外,其它电网均缺电,其中华东装机容量缺口 700 万千瓦以上。电力短缺的主要原因是需求增长速度大于装机容量增长速度。即使加快电力工业的发展速度,改变局面也需要2-3 年时间。
钢铁工业是高能耗行业,2004 年用电增长 25.82%。电力短缺和电价上涨,对钢铁工业影响首当其冲。钢铁工业扩大规模和评价新增产品的竞争力,必须动态地考虑电力短缺和价格上涨的变化趋势。
(四)铁路运输分析
近年来,铁路货运需求加大。目前,全路申请车皮量已达日均 20 万辆以上,创历史最高水平。而铁路只能满足 9.5 万辆左右,不到需求量的一半。说明我国铁路的发展仍然滞后于国民经济和社会发展的需求。钢铁工业的外部运量包括铁矿石、废钢、各种辅料、煤炭、钢材、炉渣等,约为钢产量的 5 倍左右。按 2 亿 t 钢计算,即使扣除水运和汽车运输,每年的运量也十分巨大。铁路运输能力不足,无疑要对钢铁工业发展造成影响。
以进口铁矿石疏运为例。预测 2005 年和 2010 年长江以北区域铁矿石进口量将增至0.8-0.9 亿 t 和 1.2-1.3 亿 t,铁路疏运压力将会更大。减少铁路运量,降低企业运输费用,在沿海建厂或扩大沿海企业规模是今后钢铁工业发展的主要方向。
(五)油价上涨分析
国际油价持续上涨,并维持高位,也带动了国内油价的上调。2005 年 3 月下旬,国家发改委发出关于高层调整成品油价格的通知,全国各地汽油零售价格大幅上涨 6%—7%。这次油价上涨影响是多方面,几乎任何行业都将受到程度不同的影响。油价的上涨也必然影
响到钢材需求。
(六)水资源供应分析
我国水资源短缺,而且分布不均。钢铁工业是耗水大户,同时也是水体主要污染源之一。目前全国吨钢耗水量为 16m3 ,比世界先进水平高出很多。由于钢铁工业发展很快,即使采取有力的节水措施,将吨钢耗水指标降下来,预测 2005 年全行业要增加 10 亿 m3 新水补充量,2010 年还要增加 10 亿 m3 。水资源短缺已经成为制约国民经济和社会发展的瓶颈,钢铁工业与农业和城市人民生活用水的矛盾已日益显露出来。大量增加钢铁工业用水,在水资源、资源分配、水体污染和水价上涨而引起的生产成本增加等方面,会引发一系列问题。
(七)建筑业用钢分析
建筑业是是我国消费钢铁的大户,其消费钢铁占据了钢铁行业的 54.97%,也就是说一半以上的钢铁产品使用在建筑行业,由此也可以看出,房地产行业市场的波动对于钢铁行业的影响是非常大。并且房地产行业消费钢材增长速度在逐年加快,2002 年的增长率 17%,到 2004 年增幅达到 40%以上。
图表 2
2004 年以来全国房地产开发景气指数走势
数据来源:国家统计局
虽然国内建筑业投资迅速增长,但受国家宏观调控政策影响,其增长势头已开始回落。2005 年前三季度,城镇固定资产投资增长 27.7%,增幅回落 2.2 个百分点,房地产投资增长 22.2%,增幅回落 6.1 个百分点。
在国家实施宏观经济调控,缩小贫富差距,建设和谐社会,及公众承受能力...
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【百家讲坛】 日期:2021-08-14